Enviar una propuesta y obtener aprobación

Antes del envío, Kluvan comprueba la propuesta contra sus reglas de aprobación. Una vez enviada, esa versión queda fijada: el cliente lee exactamente lo enviado y cualquier cambio crea otra versión.

Antes de empezar

• Para enviar necesita Enviar propuestas a clientes; para aprobar, Aprobar propuestas retenidas por una regla.

Pasos

Solicitar aprobación cuando haga falta

1. En la propuesta, seleccione Solicitar aprobación. Si no se activa ninguna regla, se aprueba inmediatamente.
2. En caso contrario, pasa a Pendiente de aprobación y los aprobadores reciben una tarea en Hoy y Requiere su atención.
3. El aprobador abre la propuesta y selecciona Aprobar, o escribe Motivo (obligatorio) y selecciona Devolver. El solicitante no puede aprobar su propia propuesta salvo que sea el propietario.

Enviarla

1. Elija Cómo enviar: Solo enlace, Correo electrónico o WhatsApp. Para correo, escriba la dirección o déjela vacía para usar la del cliente.
2. Seleccione Enviar al cliente. Aparece Enviado. Si una regla aún la retiene, indica Un aprobador debe aprobar primero esta versión; se le envió. y no sale nada al cliente.
3. Aparece Enlace del cliente debajo de los botones. Cópielo para enviarlo por su WhatsApp o chat.

Hacer seguimiento

1. El estado pasa de Enviado a Vista cuando el cliente abre el enlace, y después a Aceptado, Rechazado o Caducado tras Válido hasta.
2. Las preguntas aparecen en Comentarios, marcadas del cliente. Responda y marque El cliente ve esta respuesta; déjelo sin marcar para una nota marcada interno.
3. Seleccione un botón PDF para descargar la propuesta en cada idioma.

Modificarla después del envío

1. Seleccione Nueva versión. Se abre una copia en borrador.
2. Edítela y envíela. La anterior pasa a Sustituida y el enlace del cliente muestra la nueva.
3. Para detener la propuesta, seleccione Retirar: el enlace deja de funcionar.

Conviene saber

• Qué cambió enumera diferencias respecto a la versión anterior: líneas, precios, secciones, fases, hitos, condiciones, validez y total. Versiones muestra todas con estado, hora de envío, hash y PDF.
• El hash es una huella del contenido, impresa en cada página del PDF; demuestra que el texto no cambió después del envío.
• Un enlace por propuesta. Siempre muestra la última versión enviada; las anteriores aparecen como sustituidas. Consulte ctr_superseded.
• El correo usa los ajustes de correo de la organización. La opción WhatsApp no abre un chat; copie Enlace del cliente.
• Las aprobaciones permanecen dentro de Contratos: no aparecen en la lista de aprobaciones de Flujos de trabajo.
• Siguiente: Obtener aceptación del cliente o firma en papel.