Gestionar renovaciones y preavisos

Cada acuerdo con fecha final recibe un plan de renovación para que no pase inadvertido el último día de preaviso. Usted decide si dejarlo renovar, renovarlo con nuevas condiciones, enviar una propuesta o dar preaviso.

Antes de empezar

• Necesita Gestionar acuerdos y sus facturas; una propuesta de renovación también requiere Crear y editar propuestas.
• Los días se configuran en Configuración de Contratos; consulte Activar y configurar Contratos.

Pasos

Seguir el plan

1. Abra el acuerdo. Próximamente enumera los pasos con fecha: Tarea de renovación, Recordatorio, Fecha de preaviso, Fin del período y cualquier Vencimiento de hito.
2. A 90 días del final, llega una Tarea de renovación a Hoy y Requiere su atención para planificar la renovación.
3. A 30 y 7 días del Último día para el preaviso, llegan recordatorios de que se acerca el preaviso.
4. En ese último día, el acuerdo muestra En preaviso y una tarea indica que está en ese período.
5. Al terminar, si Se renueva automáticamente, inicia otro plazo; en caso contrario pasa a Caducado.

Dar preaviso

1. Abra Dar preaviso.
2. En Quién da el preaviso, elija Nosotros o La otra parte y la fecha Fin.
3. Seleccione Guardar. El acuerdo queda En preaviso, no se renueva automáticamente y termina en esa fecha.

Renovar el mismo acuerdo

1. Abra Renovar.
2. Introduzca el plazo en meses y un Nuevo valor (vacío = la regla de renovación) si cambia el precio.
3. Seleccione Renovar. Se inicia otro plazo al día siguiente del final, como nueva versión, y vuelve a Activo.

Enviar una propuesta de renovación

1. Seleccione Propuesta de renovación arriba. Se abre una nueva para el mismo cliente.
2. Edítela y envíela normalmente. Al aceptar, el acuerdo antiguo muestra Renovado con un enlace al que lo renovó.

Conviene saber

• El último día de preaviso es el final menos el plazo: para terminar el 31 de diciembre con 30 días, es el 1 de diciembre.
• Cada paso sucede una vez. Cambiar el final o el preaviso mediante modificación o aviso crea un plan nuevo con nuevas fechas.
• Los recordatorios son tareas en Hoy y Requiere su atención para quienes gestionan acuerdos; seleccione Hecho al resolverlas.
• Deje el nuevo valor vacío para conservar la regla de precio de renovación; salvo configuración distinta, mantiene el valor anterior.
• Relacionado: Crear y gestionar un acuerdo.