Crear y gestionar un acuerdo

Un acuerdo es el contrato vigente: condiciones, inicio y fin, preaviso, valor y copia firmada. Los acuerdos proceden de propuestas aceptadas, pero también puede registrar uno directamente para un proveedor, alquiler u oferta laboral.

Antes de empezar

• Para consultar necesita Ver acuerdos; para crear y modificar, Gestionar acuerdos y sus facturas; para terminar antes de tiempo, Rescindir acuerdos.

Pasos

Registrar directamente un acuerdo

1. Abra Contratos y vaya a Nuevo acuerdo debajo de la lista.
2. Elija el Tipo: Acuerdo con cliente, Acuerdo con proveedor, Oferta de empleo, Contrato de mantenimiento, Iguala, Contrato de alquiler u Otro.
3. Introduzca el Título. Elija el Cliente o escriba Otra parte (si no es un cliente).
4. Rellene Inicio, Fin o Duración (meses), Plazo de preaviso (días), Valor y Se renueva automáticamente.
5. Escriba las Condiciones y seleccione Crear. Se abre en Borrador.
6. Seleccione Iniciar el acuerdo para pasarlo a Activo.

Trabajar con un acuerdo

1. Abra Contratos → Acuerdos y elija Todos, Activos, Se renuevan en 90 días, En preaviso, Caducados, Borradores o Finalizados.
2. Abra un acuerdo. Las tarjetas muestran Inicio, Fin, Último día para el preaviso, Valor, Se renueva automáticamente y Versión.
3. En Lo que generó, introduzca Un entregable con su fecha Vence y seleccione Agregar. Seleccione Hecho al entregarlo.
4. En Archivos, elija el archivo en Subir la copia firmada y seleccione Guardar. El enlace Copia firmada permite abrirlo.
5. Seleccione PDF para descargar el acuerdo.

Modificarlo

1. Abra Modificar.
2. Introduzca el Motivo y cambie Fin, Plazo de preaviso (días), Valor, Se renueva automáticamente o Condiciones.
3. Seleccione Guardar como nueva versión. Versiones enumera cada una con lo ocurrido, motivo, autor y fecha.

Terminarlo

1. Abra Rescindir, introduzca el Motivo y seleccione Rescindir. El acuerdo muestra Rescindido y se cancelan sus hitos aún no facturados.

Conviene saber

• Cada versión queda fijada con su hash para demostrar qué condiciones regían en cada fecha.
• La copia firmada está cifrada y se registra cada apertura. Permanece en el acuerdo, sin aparecer en la biblioteca de Documentos.
• Las propuestas aceptadas muestran arriba, en verde, el nombre del cliente, hora, forma de aceptación y hash.
• En la ficha del cliente, Vinculado entre aplicaciones incluye un grupo Contratos con propuestas y acuerdos, con indicaciones como «se renueva en 78 días» o «en preaviso».
• Errores posibles: ctr_state.
• Relacionado: Gestionar renovaciones y preavisos.