创建和管理协议

协议保存实际执行的合同：条款、起止日期、通知期、金额和签署副本。可由已接受提案生成，也可直接录入供应商、租赁或员工聘用协议。

开始之前

• 查看需要 See agreements，创建修改需要 Manage agreements and their invoices，提前结束需要 Terminate agreements。

步骤

直接记录协议

1. 打开 Contracts，进入列表下方 New agreement。
2. 选择 Kind：Customer agreement、Supplier agreement、Employee offer、Maintenance contract、Retainer、Rental agreement 或 Other。
3. 填 Title，选择 Customer，或填写 Other party (when not a customer)。
4. 填写 Start、End 或 Term (months)、Notice period (days)、Value 和 Renews automatically。
5. 编写 Terms，选择 Create，协议以 Draft 打开。
6. 选择 Start the agreement 转为 Active。

处理协议

1. 打开 Contracts → Agreements，选择 All、Active、Renewing in 90 days、In notice、Expired、Drafts 或 Ended。
2. 打开协议，查看 Start、End、Last day for notice、Value、Renews automatically 和 Version。
3. 在 What it created 填 A deliverable 及 Due，选择 Add。交付后选择 Done。
4. 在 Files → Upload the signed copy 选择文件并 Store，之后 Signed copy 链接可打开。
5. 选择 PDF 下载协议。

修订

1. 打开 Amend。
2. 填写 Reason，修改 End、Notice period (days)、Value、Renews automatically 或 Terms。
3. 选择 Save as a new version。Versions 列出每版变动、原因、人员和时间。

终止

1. 打开 Terminate，填写 Reason，选择 Terminate。状态为 Terminated，尚未开票的付款里程碑取消。

注意事项

• 各版本冻结并有独立哈希，可证明某日适用条款。
• 签署副本加密保存，每次打开均记录；保留在协议中，不列入文档库。
• 已接受提案顶部绿色行显示客户姓名、时间、接受方式和哈希。
• 客户记录的 Linked across apps 包含 Contracts 组及其提案协议，例如“78 天后续约”或“通知期中”。
• 可能错误：ctr_state。
• 相关：处理续约和通知期。