发送提案并取得审批

发送前，Kluvan 检查审批规则。发送后该版本冻结，客户阅读的就是发送内容；任何修改均成为新版本。

开始之前

• 发送需要 Send proposals to customers，审批需要 Approve proposals a rule holds back。

步骤

按需申请审批

1. 在提案选择 Ask for approval。未触发规则时立即批准。
2. 否则变为 Waiting for approval，审批人的 Today 和 Needs you 出现事项。
3. 审批人打开提案并 Approve，或填写 Why not (required) 后 Send back。申请人不能自批，所有者除外。

发送

1. 在 How to send 选择 Link only、E-mail 或 WhatsApp。邮件地址可填写，留空使用客户邮箱。
2. 选择 Send to the customer。成功显示 Sent.。仍需审批时显示 An approver has to approve this version first; it was sent to them.，不会向客户发送。
3. 按钮下方出现 Customer's link，可复制到自己的 WhatsApp 或聊天发送。

跟进

1. 客户打开链接后从 Sent 变为 Viewed，再变为 Accepted、Declined，或过 Valid until 后 Expired。
2. 客户问题显示在 Comments，标为 from the customer。回复时勾选 The customer sees this reply；不勾选为 internal 备注。
3. 选择 PDF 按钮下载各语言提案。

发送后修改

1. 选择 New version，打开可编辑草稿副本。
2. 修改并发送，旧版变为 Superseded，客户链接显示新版。
3. 停止提案时选择 Take back，链接失效。

注意事项

• What changed 列出与上版的项目、价格、章节、阶段、里程碑、条款、有效期及合计差异。Versions 列出各版状态、发送时间、哈希及 PDF。
• 哈希是版本内容指纹，打印在每页 PDF，说明发送后内容未被修改。
• 每提案一个链接，始终显示最后发送版本，旧版标为已替代，见 ctr_superseded。
• 邮件使用组织邮件设置。WhatsApp 选项不会打开聊天，请复制 Customer's link。
• 审批保留在合同应用，不出现在工作流审批列表。
• 下一步：获取客户接受记录或纸质签名。