合同

合同应用将商机推进到已签协议、发票及续约。您从 CRM 商机或客户创建提案，发送至客户安全页面。客户接受后，Kluvan 创建协议、含阶段的项目，以及可生成发票的付款里程碑。通知日期、续约任务和提醒会及时进入 Today。

销售人员编写发送提案，审批人检查折扣及修改条款，经理管理协议、发票和续约。合同需要客户列表，并与 CRM、项目、账务、催收和客户门户配合。包含于 Service Business 和 Kluvan One，目前不单独销售。

从启用和设置合同开始。

• 启用和设置合同启用合同，设置审批规则、有效期、通知及提醒日期、客户接受方式、接受后创建内容和模板。
• 创建提案从 CRM 商机或客户创建提案，使用模板填写章节、阶段、报价项目、付款里程碑和条款。
• 发送提案并取得审批规则阻止提案发送时申请审批，发送到客户安全页面，跟进评论并创建新版本。
• 获取客户接受记录或纸质签名了解客户提案页面、输入姓名接受或拒绝的方式、纸质签名录入，以及保留的记录。
• 为协议付款里程碑开票查看接受提案后生成的协议、项目和付款里程碑，以及各里程碑如何转为发票。
• 创建和管理协议记录协议条款、日期和通知期，添加交付物、保存签署副本、以新版本修订或终止。
• 处理续约和通知期在最迟通知日前查看续约任务和提醒，发出通知、原协议续约或发送续约提案。
• 为已接受提案创建变更单通过客户接受的变更单修改工作范围，新增阶段、更改里程碑，并保留原已接受版本。