Contrats

Contrats vous accompagne de l'affaire au contrat signé, à ses factures et à son renouvellement. Vous rédigez une proposition depuis une affaire CRM ou un client et l'envoyez sur sa page sécurisée. À son acceptation, Kluvan crée le contrat, le projet et ses phases, ainsi que les jalons de paiement à facturer. Les dates de préavis, tâches de renouvellement et rappels arrivent ensuite à temps dans Aujourd'hui.

Les commerciaux rédigent et envoient les propositions, les approbateurs vérifient remises et clauses modifiées, et les responsables suivent contrats, factures et renouvellements. Contrats nécessite la liste des clients et fonctionne avec CRM, Projets, Comptabilité, Recouvrement et le portail client. L'app est incluse dans la formule Entreprise de services et Kluvan One ; elle n'est actuellement pas vendue seule.

Commencez par Activer et configurer Contrats.

• Activer et configurer ContratsRéglez approbations, validité, préavis, rappels, mode d'accord du client, créations après acceptation et modèles.
• Créer une propositionPartez d'une affaire CRM ou d'un client, utilisez un modèle et rédigez sections, phases, prix, jalons de paiement et conditions.
• Envoyer et faire approuver une propositionDemandez l'approbation nécessaire, envoyez la proposition sur la page sécurisée du client, suivez les commentaires et créez des versions.
• Obtenir l'acceptation ou une signature papierDécouvrez l'acceptation par nom saisi, le refus, l'enregistrement d'une signature papier et les éléments conservés.
• Facturer les jalons de paiement d'un contratConsultez le contrat, le projet et les jalons créés après acceptation, puis transformez chaque jalon exigible en facture.
• Créer et gérer un contratEnregistrez conditions, dates, préavis, livrables et copie signée, puis modifiez le contrat par nouvelle version ou résiliez-le.
• Gérer les renouvellements et préavisSuivez les rappels avant la date limite de préavis, donnez préavis, renouvelez le contrat ou envoyez une proposition de renouvellement.
• Créer un avenant à une proposition acceptéeFaites accepter un changement de périmètre : nouvelles phases et nouveaux jalons, tout en conservant la version déjà acceptée.