Facturer les jalons de paiement d'un contrat

Après acceptation du client, Kluvan assure le suivi : création du contrat, du projet avec ses phases et des jalons de paiement. Chaque jalon devient une facture à son échéance, puis Recouvrement en suit le paiement.

Avant de commencer

• Pour créer les factures, vous devez avoir Gérer les accords et leurs factures.
• Le projet n'est créé que si Projets est activé et si Créer le projet avec les phases du périmètre (Projets activé) est coché dans Paramètres des contrats. Les jalons nécessitent Planifier les jalons de paiement.

Étapes

Voir ce que l'acceptation a créé

1. Ouvrez la proposition acceptée. Son en-tête renvoie au nouveau contrat, par exemple AGR-000045.
2. Ouvrez le contrat. Ce qu'il a généré liste le Projet, ses Phases et ses Livrables, chacun Ouvert ou Terminé. L'en-tête renvoie au projet.
3. S'il manque un élément après un problème de connexion, ouvrez la proposition et sélectionnez Terminer le suivi. L'action ajoute uniquement les éléments manquants, sans doublons.

Facturer un jalon

1. Sur le contrat, allez à Jalons de paiement. Chaque ligne indique l'Échéance, l'état et le montant.
2. Un jalon À l'acceptation est immédiatement Exigible ; À une date le devient au jour indiqué ; À la fin d'une phase le devient lorsque la phase du projet est terminée. Pour Sur notre décision, un jalon de phase ou une Libération de la retenue de garantie, sélectionnez Exigible maintenant au moment voulu.
3. Sur un jalon Exigible, sélectionnez Établir la facture. La page indique La facture a été établie.
4. La colonne Facture montre le numéro, dans Comptabilité ou sur le compte du client, et le total. L'état devient Facturé.

Suivre depuis Aujourd'hui

• Un jalon prêt à facturer apparaît dans Aujourd'hui et Attend votre action, sur Contrats. Sélectionnez Terminé une fois traité.

Bon à savoir

• Avec Comptabilité activé, la facture y est créée avec les taxes des lignes acceptées. Sans Comptabilité, le montant est porté au compte client. Dans les deux cas, Recouvrement le suit : voir Voir qui vous doit de l'argent.
• La facturation reste dans Contrats. Les phases du projet n'ont aucun montant de jalon propre : rien n'est facturé deux fois.
• L'affaire CRM d'origine passe à gagnée à l'acceptation du client.
• Chaque jalon n'est facturé qu'une fois, même après deux clics.
• L'acceptation ne crée pas d'abonnements, d'ordres de travail ni d'accords tarifaires. Les lignes récurrentes s'affichent sur la proposition sans démarrer d'abonnement.
• La résiliation annule les jalons planifiés. Pour les modifier après acceptation, créez un avenant.