Fakturkan tonggak pembayaran perjanjian

Saat pelanggan menerima, Kluvan melakukan tindak lanjut: membuat perjanjian, proyek dengan fase lingkup, dan tonggak pembayaran. Setiap tonggak menjadi faktur saat jatuh tempo, dan Penagihan menindaklanjutinya.

Sebelum memulai

• Untuk membuat faktur: Kelola perjanjian dan fakturnya.
• Proyek hanya dibuat saat Proyek aktif dan Buat proyek dengan fase lingkup dicentang dalam Pengaturan Kontrak; tonggak memerlukan Jadwalkan tonggak pembayaran.

Langkah

Lihat hasil penerimaan

1. Buka proposal diterima. Kepala halaman menautkan perjanjian baru, misalnya AGR-000045.
2. Buka perjanjian. Yang dibuat mencantumkan Proyek, item Fase, dan Hasil kerja, masing-masing Terbuka atau Selesai. Kepala halaman menautkan proyek.
3. Jika ada yang hilang setelah masalah koneksi, buka proposal dan pilih Selesaikan tindak lanjut. Hanya yang hilang ditambahkan dan tidak pernah membuat dua kali.

Fakturkan tonggak

1. Pada perjanjian, buka Tonggak pembayaran. Masing-masing menampilkan Jatuh tempo, status, dan jumlah.
2. Tonggak Saat penerimaan langsung Jatuh tempo; Pada tanggal jatuh tempo pada harinya; Saat fase selesai jatuh tempo saat fase proyek diselesaikan. Untuk Saat kami tentukan, tonggak fase, atau Pelepasan retensi, pilih Jatuh tempo sekarang saat waktunya tiba.
3. Pada tonggak Jatuh tempo, pilih Buat faktur. Halaman menyatakan Faktur telah dibuat.
4. Kolom Faktur menunjukkan nomor, di Pembukuan atau pada rekening pelanggan, serta total. Status menjadi Difakturkan.

Ikuti dari Hari ini

• Tonggak siap faktur muncul di Hari ini dan Membutuhkan Anda pada halaman Kontrak. Pilih Selesai setelah ditangani.

Perlu diketahui

• Dengan Pembukuan aktif, faktur dibuat di Pembukuan dengan pajak baris yang diterima. Tanpa Pembukuan, jumlah dibebankan ke rekening pelanggan. Dalam kedua cara, Penagihan menindaklanjuti (lihat Lihat siapa yang berutang).
• Pemfakturan tetap di Kontrak. Fase proyek tidak memiliki jumlah tonggak sendiri agar tidak ada pemfakturan ganda.
• Peluang CRM asal proposal ditandai menang saat pelanggan menerima.
• Setiap tonggak difakturkan sekali, meskipun tombol ditekan dua kali.
• Tidak dibuat dari penerimaan: langganan, perintah kerja, dan perjanjian harga. Baris berulang ditampilkan pada proposal tetapi tidak memulai langganan.
• Perjanjian diakhiri membatalkan tonggak terjadwal. Untuk mengubah tonggak setelah penerimaan, buat perintah perubahan.