Facturar los hitos de pago de un acuerdo

Cuando el cliente acepta, Kluvan crea el acuerdo, el proyecto con las fases del alcance y los hitos de pago. Cada hito se convierte en factura al vencer y Cobranza hace el seguimiento.

Antes de empezar

• Para crear facturas necesita Gestionar acuerdos y sus facturas.
• Solo se crea el proyecto si Proyectos está activado y está marcado Crear el proyecto con las fases del alcance en Configuración de Contratos; los hitos requieren Programar los hitos de pago.

Pasos

Consultar lo creado por la aceptación

1. Abra la propuesta aceptada. El encabezado enlaza al nuevo acuerdo, como AGR-000045.
2. Abra el acuerdo. Lo que generó enumera Proyecto, Fase y Entregable, cada uno Abierto o Hecho. El encabezado enlaza al proyecto.
3. Si falta algo tras un problema de conexión, abra la propuesta y seleccione Completar el seguimiento. Solo añade lo que falta y nunca duplica nada.

Facturar un hito

1. En el acuerdo, vaya a Hitos de pago. Cada uno muestra cuándo Vence, estado e importe.
2. Un hito Al aceptar queda Vence inmediatamente; En una fecha, al llegar ese día; Cuando se completa una fase, al terminar la fase del proyecto. Para Cuando lo indiquemos, un hito de fase o Liberación de retención, seleccione Vence ahora cuando corresponda.
3. En un hito Vence, seleccione Crear la factura. Aparece Se creó la factura.
4. La columna Factura muestra número, en Contabilidad o en la cuenta del cliente, y total. El estado pasa a Facturado.

Seguirlo desde Hoy

• Un hito listo para facturar aparece en Hoy y Requiere su atención de Contratos. Seleccione Hecho cuando lo gestione.

Conviene saber

• Con Contabilidad activada, la factura se crea allí con los impuestos de las líneas aceptadas. Sin Contabilidad, se carga el importe a la cuenta del cliente. Cobranza hace seguimiento en ambos casos; consulte Ver quién le debe.
• La facturación permanece en Contratos. Las fases del proyecto no llevan importes propios de hitos, para evitar facturar dos veces.
• La oportunidad de CRM de origen se marca ganada cuando el cliente acepta.
• Cada hito se factura una sola vez, aunque se pulse dos veces.
• La aceptación no crea suscripciones, órdenes de trabajo ni acuerdos de precios. Las líneas recurrentes aparecen en la propuesta pero no inician suscripciones.
• Terminar el acuerdo cancela sus hitos programados. Para cambiarlos tras la aceptación, cree una orden de cambio.