Contratos

Contratos le lleva desde una oportunidad hasta un acuerdo firmado, sus facturas y su renovación. Redacta una propuesta desde una oportunidad de CRM o un cliente, la envía a su página segura y, cuando acepta, Kluvan crea el acuerdo, el proyecto con sus fases y los hitos de pago que se convierten en facturas. Los preavisos, tareas de renovación y recordatorios llegan a Hoy a tiempo.

El equipo comercial redacta y envía propuestas, los aprobadores revisan descuentos y cláusulas modificadas y los gerentes gestionan acuerdos, facturas y renovaciones. Contratos necesita la lista de clientes y trabaja con CRM, Proyectos, Contabilidad, Cobranza y el portal del cliente. Se incluye en Service Business y Kluvan One; actualmente no se vende por separado.

Empiece por Activar y configurar Contratos.

• Activar y configurar ContratosActive Contratos y configure aprobaciones, validez, preavisos, recordatorios, aceptación del cliente, lo que crea una aceptación y las plantillas.
• Crear una propuestaEmpiece desde una oportunidad de CRM o un cliente, use una plantilla y redacte secciones, fases, líneas con precios, hitos de pago y condiciones.
• Enviar una propuesta y obtener aprobaciónSolicite aprobación si una regla retiene la propuesta, envíela a la página segura del cliente, siga comentarios y cree una nueva versión.
• Obtener aceptación del cliente o firma en papelQué ve el cliente, cómo acepta escribiendo su nombre o rechaza, cómo registrar una firma en papel y qué información se conserva.
• Facturar los hitos de pago de un acuerdoQué crea una propuesta aceptada —acuerdo, proyecto e hitos de pago— y cómo cada hito se convierte en factura.
• Crear y gestionar un acuerdoRegistre condiciones, fechas y preaviso, añada entregables, guarde la copia firmada, modifique mediante nueva versión o termine el acuerdo.
• Gestionar renovaciones y preavisosConsulte tareas y recordatorios antes del último día de preaviso, dé preaviso, renueve el acuerdo o envíe una propuesta de renovación.
• Crear una orden de cambio de una propuesta aceptadaCambie el alcance aceptado mediante una orden de cambio que acepta el cliente, con nuevas fases e hitos modificados, conservando la versión original.