Crear una orden de cambio de una propuesta aceptada

Si el cliente pide más trabajo o algo distinto después de aceptar, no reescriba el acuerdo. Envíe una orden de cambio: una nueva versión de la propuesta que acepta como la primera, mientras la versión anterior permanece intacta.

Antes de empezar

• Necesita Crear y editar propuestas y Enviar propuestas a clientes.
• La propuesta debe estar Aceptada.

Pasos

1. Abra la propuesta aceptada.
2. Seleccione Orden de cambio. Se abre una versión en borrador con una nota que indica a qué acuerdo modifica y que la versión aceptada se conserva.
3. Modifique lo necesario: añada Fases y Líneas, cambie o elimine Hitos de pago aún no facturados y actualice las Condiciones.
4. Seleccione Guardar. Qué cambió enumera diferencias respecto a la versión aceptada.
5. Envíela normalmente; consulte Enviar una propuesta y obtener aprobación. También se aplican las reglas de aprobación.
6. El cliente abre el mismo enlace y ve Orden de cambio con la versión, y acepta o rechaza.

Qué cambia la aceptación

• El acuerdo recibe una nueva versión con líneas, condiciones, fases y calendario de hitos; Versiones la identifica como orden de cambio.
• El proyecto recibe las nuevas fases y Lo que generó del acuerdo las enumera.
• Hitos: se programan los nuevos, los modificados aún sin facturar toman los nuevos importes y se cancelan los eliminados. Los ya facturados no se modifican.

Conviene saber

• La versión aceptada permanece fija y visible, con su hash, en Versiones. Cada orden de cambio tiene versión y hash propios.
• Si el cliente rechaza, no cambia nada en el acuerdo ni en el proyecto.
• Una orden de cambio no es una renovación. Para continuar otro plazo, consulte Gestionar renovaciones y preavisos.
• Para cambiar solo fechas, valor o condiciones sin solicitar aceptación mediante propuesta, use Modificar en el acuerdo; consulte Crear y gestionar un acuerdo.
• Errores posibles: ctr_state, ctr_milestones.