Créer un avenant à une proposition acceptée

Si le client demande plus de travail ou un travail différent après acceptation, vous ne réécrivez pas le contrat. Vous envoyez un avenant : une nouvelle version de la proposition, acceptée comme la première, tandis que la version précédemment acceptée reste intacte.

Avant de commencer

• Vous devez avoir Créer et modifier des propositions et Envoyer des propositions aux clients.
• La proposition doit être Acceptée.

Étapes

1. Ouvrez la proposition acceptée.
2. Sélectionnez Avenant. Une nouvelle version brouillon s'ouvre avec la note « Cette version est un avenant à » ce contrat et la précision que la version acceptée reste inchangée.
3. Modifiez les éléments concernés : ajoutez des Phases et Lignes, modifiez ou retirez des Jalons de paiement non encore facturés, puis actualisez les Conditions.
4. Sélectionnez Enregistrer. Modifications liste les différences avec la version acceptée.
5. Envoyez normalement la proposition : voir Envoyer et faire approuver une proposition. Les règles d'approbation s'appliquent aussi à l'avenant.
6. Le client ouvre le même lien, voit Avenant avec le numéro de version, puis accepte ou refuse.

Ce que change l'acceptation

• Le contrat reçoit une nouvelle version avec les lignes, conditions, phases et calendrier de paiement actualisés. Versions la présente comme un avenant.
• Le projet reçoit les nouvelles phases, listées dans Ce qu'il a généré sur le contrat.
• Jalons : les nouveaux sont planifiés, les jalons modifiés non encore facturés prennent les nouveaux montants et les jalons retirés sont annulés. Ceux déjà facturés ne changent pas.

Bon à savoir

• La version acceptée reste figée et visible, avec son empreinte, dans Versions de la proposition. Chaque avenant possède sa propre version et sa propre empreinte.
• Si le client refuse, le contrat et le projet restent inchangés.
• Un avenant n'est pas un renouvellement. Pour prolonger un contrat sur une nouvelle période, voir Gérer les renouvellements et préavis.
• Pour changer seulement dates, valeur ou conditions sans solliciter le client par proposition, utilisez Modifier par avenant sur le contrat : voir Créer et gérer un contrat.
• Erreurs possibles : ctr_state, ctr_milestones.