Créer une proposition

Une proposition explique au client le travail prévu, son prix et ses conditions. Dans Kluvan, elle porte aussi les phases du travail et les jalons de paiement : une proposition acceptée devient un projet et des factures sans double saisie.

Avant de commencer

• Contrats doit être activé : voir Activer et configurer Contrats.
• Vous devez avoir le droit Créer et modifier des propositions.

Étapes

Commencer la proposition

1. Ouvrez Contrats. Le formulaire Nouvelle proposition est sous la liste. Vous pouvez aussi choisir Nouveau → Proposition.
2. Choisissez une Affaire CRM ou un Client. L'affaire apporte son client et son titre.
3. Choisissez un Modèle, ou Aucun modèle pour partir de zéro.
4. Saisissez un Titre, choisissez la Langue du document et, pour un document bilingue, une Seconde langue (facultatif) : anglais, arabe ou ourdou.
5. Sélectionnez Créer. La proposition s'ouvre avec son numéro, par exemple PRP-000123, en version 1 et à l'état Brouillon.

La rédiger

1. Dans Modifier cette version, vérifiez Titre, Valable jusqu'au et Mode d'accord du client.
2. Définissez le futur contrat : Type, Durée (mois), Préavis (jours) et Renouvellement automatique.
3. Rédigez la Lettre d'accompagnement et les Sections. Une section du modèle porte Clause standard ; après modification, elle indique Modifiée par rapport à la clause du modèle.
4. Sous Phases, ajoutez les étapes du travail avec Budget, Début et Échéance.
5. Sous Lignes, saisissez Description, Qté, Prix unitaire, Remise % et Taxe %. Ajoutez un Coût pour voir la marge. Marquez une ligne Facultatif pour laisser le client la choisir, ou Récurrent par mois, trimestre ou an, puis associez-la à une Phase.
6. Sous Jalons de paiement, nommez chaque jalon et choisissez son Échéance : À l'acceptation, À une date, À la fin d'une phase, Sur notre décision ou Libération de la retenue de garantie. Indiquez une Part % ou un Montant, et une Retenue de garantie % si nécessaire.
7. Rédigez les Conditions, puis sélectionnez Enregistrer.

Bon à savoir

• Les tuiles affichent Net, Taxe, Total, puis Marge et Remise lorsque les lignes comprennent coûts et remises. La bannière Approbation requise liste les règles déclenchées, par exemple « remise au-dessus de la limite ».
• Les totaux incluent toutes les lignes facultatives, afin que les règles d'approbation examinent le montant maximal. Le client voit le total sans options et ajoute celles souhaitées.
• Les jalons doivent respecter le total : la somme de leurs parts et montants ne peut pas le dépasser (ctr_milestones).
• Les lignes sont saisies, sans sélection dans votre catalogue. Les lignes récurrentes sont tarifées et affichées, mais ne créent aucun abonnement.
• Langues. Le PDF peut être en anglais, arabe ou ourdou, ou dans deux de ces langues côte à côte. Arabe et ourdou se lisent de droite à gauche.
• Formulations. Kluvan refuse les textes revendiquant un effet juridique non fourni, comme « signature qualifiée » (ctr_wording).
• Ensuite : Envoyer et faire approuver une proposition.