创建提案

提案向客户说明工作内容、价格和条款，也包含工作阶段及付款里程碑，因此接受后可转为项目和发票，无需重复输入。

开始之前

• 须启用合同，见启用和设置合同。
• 需要 Create and edit proposals。

步骤

开始提案

1. 打开 Contracts，列表下方有 New proposal；也可选择 New → Proposal。
2. 选择 CRM Deal 或 Customer。商机会带入客户和标题。
3. 选择 Template，或 No template 从空白开始。
4. 填写 Title，选择 Document language；双语文件再选 Second language (optional)，支持英语、阿拉伯语或乌尔都语。
5. 选择 Create。提案以编号（如 PRP-000123）、版本 1 和 Draft 打开。

编写内容

1. 在 Edit this version 检查 Title、Valid until 和 How the customer agrees。
2. 设置将生成协议的 Kind、Term (months)、Notice period (days) 和 Renews automatically。
3. 编写 Cover letter 和 Sections。模板章节标为 Standard clause；修改后显示 Changed from the template's clause。
4. 在 Phases 添加工作阶段及 Budget、Start、Due。
5. 在 Lines 填各项 Description、Qty、Unit price、Discount % 和 Tax %。添加 Cost 可看利润率。Optional 供客户选择；Recurring 可按月、季度或年重复计价，并可关联 Phase。
6. 在 Payment milestones 为各里程碑命名，选择 Due：On acceptance、On a date、When a phase is done、When we say so 或 Retention release。填 Share % 或 Amount，保留部分款项时填 Retention %。
7. 编写 Terms，选择 Save。

注意事项

• 顶部显示 Net、Tax、Total；填写成本和折扣后显示 Margin 和 Discount。Needs approval 列出触发规则，如折扣超过门槛。
• 合计包含全部可选项，让审批依据最大可能金额。客户先看到不含选项的合计，再添加所需项。
• 里程碑必须符合合计：比例和金额不能超过总额，见 ctr_milestones。
• 项目手工填写，不从产品列表选取。周期项目会计价显示，但不创建订阅。
• 语言。 PDF 可为英语、阿拉伯语或乌尔都语，或其中两种并排。阿拉伯语和乌尔都语从右至左。
• 措辞。 Kluvan 拒绝声称其未提供法律效力的文字，例如“合格签名”，见 ctr_wording。
• 下一步：发送提案并取得审批。