প্রস্তাব তৈরি করুন

প্রস্তাব বলে কী করবেন, কত দামে ও কোন শর্তে। Kluvan-এ কাজের পর্যায় ও পেমেন্ট মাইলফলক থাকে, যাতে গ্রহণের পরে দুবার না লিখে প্রকল্প ও ইনভয়েস হয়।

শুরু করার আগে

• চালু চাই (Contracts চালু ও সেট আপ করুন দেখুন)।
• প্রস্তাব তৈরি ও সম্পাদনা করুন লাগে।

ধাপ

শুরু করুন

1. Contracts-এ তালিকার নিচে নতুন প্রস্তাব, অথবা নতুন → প্রস্তাব নিন।
2. CRM ডিল বা গ্রাহক নিন। ডিল গ্রাহক ও শিরোনাম আনে।
3. টেমপ্লেট বা খালিতে টেমপ্লেট নেই নিন।
4. শিরোনাম, নথির ভাষা এবং দুই ভাষায় দ্বিতীয় ভাষা (ঐচ্ছিক): ইংরেজি, আরবি বা উর্দু নিন।
5. তৈরি করুন নিন। নম্বর (যেমন PRP-000123)-সহ সংস্করণ 1 খসড়া খোলে।

লিখুন

1. এই সংস্করণ সম্পাদনা-য় শিরোনাম, মেয়াদ ও গ্রাহক কীভাবে সম্মত হন দেখুন।
2. চুক্তির ধরন, মেয়াদ (মাস), নোটিশকাল (দিন), স্বয়ংক্রিয় নবায়ন দিন।
3. কভার চিঠি ও বিভাগ লিখুন। টেমপ্লেটেরটি মানক ধারা; বদলালে টেমপ্লেট ধারা থেকে বদলানো।
4. পর্যায়-এ বাজেট, শুরু, প্রাপ্য তারিখসহ যোগ করুন।
5. লাইন-এ বিবরণ, পরিমাণ, একক দাম, ছাড় %, কর % দিন। মার্জিনে খরচ দিন। গ্রাহকের পছন্দে ঐচ্ছিক, বা মাস/ত্রৈমাসিক/বছরে পুনরাবৃত্ত দিয়ে পর্যায় যুক্ত করুন।
6. পেমেন্ট মাইলফলক-এ নাম ও প্রাপ্য: গ্রহণে, তারিখে, পর্যায় শেষ হলে, আমরা বললে, রাখা অর্থ ছাড়লে নিন। অংশ % বা অঙ্ক, আটকে রাখলে রাখা % দিন।
7. শর্ত লিখে সংরক্ষণ করুন।

জেনে রাখা ভালো

• কার্ড নিট, কর, মোট এবং খরচ ও ছাড় থাকলে মার্জিন ও ছাড় দেখায়। অনুমোদন চাই নিয়ম জানায়, যেমন সীমার বেশি ছাড়।
• মোটে সব ঐচ্ছিক লাইন, যাতে নিয়ম সর্বোচ্চ প্রস্তাব দেখে। গ্রাহক বিকল্প ছাড়া মোট দেখেন ও পছন্দ যোগ করেন।
• মাইলফলকের যোগ ঠিক চাই: অংশ ও অঙ্ক মোটের বেশি নয় (ctr_milestones দেখুন)।
• লাইন লিখতে হয়, পণ্যের তালিকা থেকে নয়। পুনরাবৃত্ত দাম দেখায়, সাবস্ক্রিপশন তৈরি হয় না।
• ভাষা। PDF ইংরেজি, আরবি, উর্দু বা দুইটি পাশাপাশি; আরবি-উর্দু ডান থেকে বাম।
• ভাষার দাবি। Kluvan যে আইনি প্রভাব দেয় না তার দাবি আটকায়, যেমন "যোগ্য স্বাক্ষর" (ctr_wording দেখুন)।
• পরের: প্রস্তাব পাঠান ও অনুমোদন নিন।