प्रस्ताव बनाएँ

प्रस्ताव ग्राहक को बताता है क्या करेंगे, कितने में और किन शर्तों पर। Kluvan में काम के चरण और भुगतान पड़ाव भी हैं, ताकि स्वीकृत प्रस्ताव बिना दोबारा टाइप किए प्रोजेक्ट व चालान बने।

शुरू करने से पहले

• Contracts चालू हो (Contracts चालू और सेट अप करें देखें)।
• प्रस्ताव बनाएँ और संपादित करें चाहिए।

चरण

प्रस्ताव शुरू करें

1. Contracts में सूची के नीचे नया प्रस्ताव या नया → प्रस्ताव चुनें।
2. CRM सौदा या ग्राहक चुनें। सौदा ग्राहक और शीर्षक लाता है।
3. टेम्पलेट या खाली शुरू करने के लिए बिना टेम्पलेट चुनें।
4. शीर्षक, दस्तावेज़ भाषा और दो भाषाओं के लिए दूसरी भाषा (वैकल्पिक): अंग्रेज़ी, अरबी या उर्दू चुनें।
5. बनाएँ चुनें। नंबर (जैसे PRP-000123) सहित संस्करण 1 ड्राफ़्ट खुलता है।

लिखें

1. यह संस्करण संपादित करें में शीर्षक, वैधता तक और ग्राहक कैसे स्वीकार करे जाँचें।
2. बनने वाले समझौते का प्रकार, अवधि (महीने), नोटिस अवधि (दिन), स्वचालित नवीनीकरण दें।
3. कवर पत्र और अनुभाग लिखें। टेम्पलेट अनुभाग मानक धारा है; बदलने पर टेम्पलेट धारा से बदला दिखता है।
4. चरण में बजट, आरंभ, देय तारीख सहित काम के चरण जोड़ें।
5. पंक्तियाँ में विवरण, मात्रा, इकाई कीमत, छूट %, कर % दें। मार्जिन के लिए लागत जोड़ें। ग्राहक चयन के लिए वैकल्पिक, या महीने/तिमाही/वर्ष का आवर्ती चिह्न दें और चरण जोड़ें।
6. भुगतान पड़ाव में नाम और देय: स्वीकृति पर, तारीख पर, चरण पूरा होने पर, हम कहें तब, रोक राशि जारी चुनें। हिस्सा % या राशि, और रोकनी हो तो रोक % दें।
7. शर्तें लिखकर सहेजें चुनें।

ध्यान देने योग्य बातें

• ऊपर कार्ड शुद्ध, कर, कुल और लागत व छूट होने पर मार्जिन व छूट दिखाते हैं। अनुमोदन चाहिए नियम बताता है, जैसे सीमा से अधिक छूट।
• कुल में सभी वैकल्पिक पंक्तियाँ हैं, ताकि नियम सबसे बड़ा प्रस्ताव देखें। ग्राहक बिना विकल्प कुल देखता और इच्छित जोड़ता है।
• पड़ावों का योग सही हो: हिस्से व राशियाँ कुल से अधिक नहीं (ctr_milestones देखें)।
• पंक्तियाँ टाइप होती हैं, उत्पाद सूची से नहीं। आवर्ती कीमत दिखती है पर सदस्यता नहीं बनती।
• भाषाएँ। PDF अंग्रेज़ी, अरबी, उर्दू या दो साथ; अरबी व उर्दू दाएँ से बाएँ हैं।
• शब्दावली। Kluvan ऐसी कानूनी प्रभाव वाली भाषा रोकता है जो वह नहीं देता, जैसे "योग्य हस्ताक्षर" (ctr_wording देखें)।
• अगला: प्रस्ताव भेजें और मंजूर कराएँ।