Crear una propuesta

Una propuesta explica al cliente qué hará, por cuánto y bajo qué condiciones. En Kluvan también incluye las fases del trabajo y los hitos de pago para convertir la aceptación en proyecto y facturas sin escribirlo dos veces.

Antes de empezar

• Contratos debe estar activado; consulte Activar y configurar Contratos.
• Necesita Crear y editar propuestas.

Pasos

Iniciar la propuesta

1. Abra Contratos. El formulario Nueva propuesta está debajo de la lista. También puede elegir Nuevo → Propuesta.
2. Elija una Oportunidad de CRM o un Cliente. La oportunidad aporta su cliente y título.
3. Elija una Plantilla o Sin plantilla para empezar vacío.
4. Introduzca un Título, elija Idioma del documento y, para un documento bilingüe, Segundo idioma (opcional): inglés, árabe o urdu.
5. Seleccione Crear. La propuesta se abre con su número, como PRP-000123, en versión 1 y estado Borrador.

Redactarla

1. En Editar esta versión, compruebe Título, Válido hasta y Cómo acepta el cliente.
2. Configure el acuerdo que creará: Tipo, Duración (meses), Plazo de preaviso (días) y Se renueva automáticamente.
3. Escriba la Carta de presentación y las Secciones. Una sección de plantilla se marca Cláusula estándar; al modificarla muestra Modificada respecto a la cláusula de la plantilla.
4. En Fases, añada las etapas con Presupuesto, Inicio y Vencimiento.
5. En Líneas, introduzca Descripción, Cant., Precio unitario, Descuento % e Impuesto %. Añada Costo para ver el margen. Marque Opcional para que el cliente elija o Recurrente por mes, trimestre o año, y vincúlela a una Fase.
6. En Hitos de pago, dé un nombre a cada uno y elija cuándo Vence: Al aceptar, En una fecha, Cuando se completa una fase, Cuando lo indiquemos o Liberación de retención. Indique Porcentaje % o Importe, y Retención % si retiene una parte.
7. Escriba las Condiciones y seleccione Guardar.

Conviene saber

• Las tarjetas superiores muestran Neto, Impuesto, Total y Margen y Descuento cuando las líneas tienen costos y descuentos. El aviso Requiere aprobación enumera las reglas activadas, como descuento superior al límite.
• Los totales incluyen todas las líneas opcionales, de modo que las reglas evalúan la propuesta máxima posible. El cliente ve los totales sin opciones y añade las que quiere.
• Los hitos deben cuadrar: porcentajes e importes no pueden superar el total; consulte ctr_milestones.
• Las líneas se escriben, no se eligen del catálogo. Las recurrentes muestran precios y periodicidad, pero no crean una suscripción.
• Idiomas. El PDF puede ser inglés, árabe o urdu, o dos en paralelo; árabe y urdu se leen de derecha a izquierda.
• Redacción. Kluvan rechaza textos que afirmen efectos jurídicos que no ofrece, como «firma cualificada»; consulte ctr_wording.
• Siguiente: Enviar una propuesta y obtener aprobación.