Criar uma proposta

Uma proposta informa ao cliente o que você fará, por quanto e em quais condições. No Kluvan, também traz fases do trabalho e marcos de pagamento, para que a proposta aceita vire projeto e faturas sem digitação duplicada.

Antes de começar

• Contratos deve estar ativo (veja Ativar e configurar Contratos).
• Você precisa de Criar e editar propostas.

Etapas

Começar a proposta

1. Abra Contratos. O formulário Nova proposta fica abaixo da lista. Você também pode escolher Novo → Proposta.
2. Escolha um Negócio do CRM ou Cliente. Um negócio traz cliente e título.
3. Escolha um Modelo ou Sem modelo para começar vazio.
4. Digite um Título e escolha Idioma do documento e, para um documento bilíngue, Segundo idioma (opcional): inglês, árabe ou urdu.
5. Selecione Criar. A proposta abre com número, por exemplo PRP-000123, como versão 1 em Rascunho.

Escrever

1. Em Editar esta versão, confira Título, Válida até e Como o cliente concorda.
2. Defina o acordo que será criado: Tipo, Duração (meses), Prazo de aviso (dias) e Renova automaticamente.
3. Escreva Carta de apresentação e Seções. Uma seção do modelo é marcada Cláusula padrão; após alterá-la, mostra Alterada em relação à cláusula do modelo.
4. Em Fases, adicione etapas com Orçamento, Início e Prazo.
5. Em Linhas, digite Descrição, Qtd., Preço unitário, Desconto % e Imposto %. Adicione Custo para ver a margem. Marque uma linha como Opcional para o cliente escolher ou Recorrente por mês, trimestre ou ano e vincule a uma Fase.
6. Em Marcos de pagamento, dê nome a cada um e escolha quando Vence: Na aceitação, Em uma data, Quando uma fase terminar, Quando indicarmos ou Liberação de retenção. Informe Participação % ou Valor e Retenção % se retiver parte.
7. Escreva as Condições e selecione Salvar.

É bom saber

• Os cartões no topo mostram Líquido, Imposto, Total, Margem e Desconto quando as linhas têm custos e descontos. Um aviso Precisa de aprovação lista as regras acionadas, como «desconto acima do limite».
• Os totais contam todas as linhas opcionais, para que as regras de aprovação vejam a maior proposta possível. O cliente vê os totais sem opções e adiciona as que deseja.
• Os marcos devem fechar: suas participações e valores não podem exceder o total (veja ctr_milestones).
• Linhas são digitadas, não escolhidas na lista de produtos. Linhas recorrentes têm preço e são exibidas, mas não criam assinaturas.
• Idiomas. O PDF pode ser em inglês, árabe ou urdu, ou dois deles lado a lado; árabe e urdu são lidos da direita para a esquerda.
• Redação. O Kluvan recusa textos que afirmem um efeito jurídico não oferecido, como «assinatura qualificada» (veja ctr_wording).
• Próximo: Enviar uma proposta e obter aprovação.