Criar e gerenciar um acordo

Um acordo é o contrato em vigor: condições, início e fim, prazo de aviso, valor e cópia assinada. Acordos vêm de propostas aceitas, e você também pode registrar um diretamente, para fornecedor, aluguel ou oferta de emprego.

Antes de começar

• Para ver: Ver acordos. Para criar e alterar: Gerenciar acordos e suas faturas. Para encerrar antecipadamente: Encerrar acordos.

Etapas

Registrar um acordo diretamente

1. Abra Contratos e vá para Novo acordo abaixo da lista.
2. Escolha Tipo: Acordo com cliente, Acordo com fornecedor, Oferta de emprego, Contrato de manutenção, Contrato de serviços contínuos, Contrato de aluguel ou Outro.
3. Digite o Título. Escolha Cliente ou digite Outra parte (quando não é cliente).
4. Preencha Início, Fim ou Duração (meses), Prazo de aviso (dias), Valor e Renova automaticamente.
5. Escreva as Condições e selecione Criar. O acordo abre em Rascunho.
6. Selecione Iniciar o acordo para torná-lo Ativo.

Trabalhar com um acordo

1. Abra Contratos → Acordos e escolha Todos, Ativos, Renovando em 90 dias, Em aviso, Expirados, Rascunhos ou Encerrados.
2. Abra um acordo. Os cartões mostram Início, Fim, Último dia para aviso, Valor, Renova automaticamente e Versão.
3. Em O que criou, digite Um entregável com Prazo e selecione Adicionar. Selecione Concluído quando for entregue.
4. Em Arquivos, escolha o arquivo em Enviar a cópia assinada e selecione Armazenar. O link Cópia assinada passa a abri-lo.
5. Selecione PDF para baixar o acordo.

Alterar

1. Abra Alterar.
2. Digite Motivo e altere Fim, Prazo de aviso (dias), Valor, Renova automaticamente ou Condições.
3. Selecione Salvar como nova versão. Versões lista cada versão com ocorrido, motivo, autor e horário.

Encerrar

1. Abra Encerrar, digite Motivo e selecione Encerrar. O acordo mostra Encerrado, e os marcos de pagamento ainda não faturados são cancelados.

É bom saber

• Cada versão é congelada com seu próprio hash, permitindo demonstrar quais condições valiam em cada data.
• A cópia assinada é criptografada, e cada abertura é registrada. Fica no acordo; não é listada na biblioteca de Documentos.
• Propostas aceitas mostram nome do cliente, horário, forma de concordância e hash em uma linha verde no topo.
• No cadastro do cliente, a seção Vinculados entre aplicativos tem um grupo Contratos com propostas e acordos, por exemplo «renova em 78 dias» ou «em aviso».
• Erros possíveis: ctr_state.
• Relacionado: Tratar renovações e prazos de aviso.