Faturar os marcos de pagamento de um acordo

Quando o cliente aceita, o Kluvan faz o acompanhamento: cria o acordo, o projeto com as fases do escopo e os marcos de pagamento. Cada marco vira fatura quando vence, e Cobranças acompanha.

Antes de começar

• Para criar faturas: Gerenciar acordos e suas faturas.
• O projeto só é criado se Projetos estiver ativo e Criar o projeto com as fases do escopo estiver marcado em Configurações de Contratos; marcos exigem Agendar os marcos de pagamento.

Etapas

Ver o que a aceitação criou

1. Abra a proposta aceita. O cabeçalho leva ao novo acordo, por exemplo AGR-000045.
2. Abra o acordo. O que criou lista Projeto, itens de Fase e quaisquer Entregáveis, cada um Aberto ou Concluído. O cabeçalho leva ao projeto.
3. Se faltar algo após um problema de conexão, abra a proposta e selecione Concluir o acompanhamento. Adiciona apenas o que falta e nunca cria duplicatas.

Faturar um marco

1. No acordo, vá para Marcos de pagamento. Cada um mostra quando Vence, estado e valor.
2. Um marco Na aceitação fica Vencido imediatamente; Em uma data vence no dia definido; Quando uma fase terminar vence ao concluir a fase do projeto. Para Quando indicarmos, um marco de fase ou Liberação de retenção, selecione Vence agora quando chegar a hora.
3. Em um marco Vencido, selecione Criar a fatura. A página diz A fatura foi criada.
4. A coluna Fatura mostra número, em Contabilidade ou na conta do cliente e total. O estado passa a Faturado.

Acompanhar por Hoje

• Um marco pronto para faturar aparece em Hoje e Precisa de você na página Contratos. Selecione Concluído após tratar.

É bom saber

• Com Contabilidade ativo, a fatura é criada em Contabilidade com o imposto das linhas aceitas. Sem Contabilidade, o valor é cobrado na conta do cliente. Em ambos, Cobranças acompanha (veja Ver quem deve a você).
• O faturamento fica em Contratos. As fases do projeto não têm valores próprios de marcos, evitando faturar duas vezes.
• O negócio do CRM que originou a proposta é marcado como ganho quando o cliente aceita.
• Cada marco é faturado uma vez, mesmo se o botão for pressionado duas vezes.
• Não são criados na aceitação: assinaturas, ordens de serviço e acordos de preço. Linhas recorrentes aparecem na proposta, mas não iniciam uma assinatura.
• Um acordo encerrado cancela os marcos agendados. Para alterar marcos após a aceitação, crie uma ordem de alteração.