Criar uma ordem de alteração de proposta aceita

Quando o cliente pede mais trabalho ou algo diferente após aceitar, você não reescreve o acordo. Envia uma ordem de alteração: nova versão da proposta aceita pelo cliente como a primeira, enquanto a versão anteriormente aceita permanece intacta.

Antes de começar

• Você precisa de Criar e editar propostas e Enviar propostas a clientes.
• A proposta deve estar Aceita.

Etapas

1. Abra a proposta aceita.
2. Selecione Ordem de alteração. Abre uma nova versão em rascunho com a nota «Esta versão é uma ordem de alteração de» o acordo, informando que a versão aceita permanece como estava.
3. Edite o que muda: adicione Fases e Linhas, altere ou remova Marcos de pagamento ainda não faturados e atualize as Condições.
4. Selecione Salvar. O que mudou lista diferenças da versão aceita.
5. Envie normalmente (veja Enviar uma proposta e obter aprovação). As regras de aprovação também se aplicam.
6. O cliente abre o mesmo link e vê Ordem de alteração com o número da versão, depois aceita ou recusa.

O que a aceitação altera

• O acordo recebe nova versão com linhas, condições, fases e programação de marcos atualizadas; Versões no acordo a mostra como ordem de alteração.
• O projeto recebe as novas fases, listadas em O que criou no acordo.
• Marcos: novos são agendados, alterados ainda não faturados recebem os novos valores e removidos são cancelados. Marcos já faturados não mudam.

É bom saber

• A versão aceita permanece congelada e visível, com hash, em Versões da proposta. Cada ordem de alteração tem sua versão e hash.
• Se o cliente recusar, nada muda no acordo ou projeto.
• Uma ordem de alteração não é renovação. Para continuar um acordo por novo prazo, veja Tratar renovações e prazos de aviso.
• Para mudar apenas datas, valor ou condições sem pedir ao cliente por uma proposta, use Alterar no acordo (veja Criar e gerenciar um acordo).
• Erros possíveis: ctr_state, ctr_milestones.