Créer et gérer un contrat

Un contrat rassemble les conditions que vous appliquez : début, fin, préavis, valeur et copie signée. Les contrats proviennent de propositions acceptées, mais vous pouvez aussi en enregistrer directement pour un fournisseur, une location ou une offre d'emploi.

Avant de commencer

• Pour consulter : Voir les accords. Pour créer et modifier : Gérer les accords et leurs factures. Pour terminer avant la date prévue : Résilier des accords.

Étapes

Enregistrer directement un contrat

1. Ouvrez Contrats et allez à Nouveau contrat sous la liste.
2. Choisissez le Type : Contrat client, Contrat fournisseur, Offre d'emploi, Contrat de maintenance, Contrat forfaitaire, Contrat de location ou Autre.
3. Saisissez le Titre. Choisissez le Client ou saisissez l'Autre partie (si ce n'est pas un client).
4. Renseignez Début, Fin ou Durée (mois), Préavis (jours), Valeur et Renouvellement automatique.
5. Rédigez les Conditions et sélectionnez Créer. Le contrat s'ouvre en Brouillon.
6. Sélectionnez Démarrer le contrat pour le rendre Actif.

Travailler sur un contrat

1. Ouvrez Contrats → Contrats et choisissez Tous, Actifs, Renouvellement sous 90 jours, En préavis, Expirés, Brouillons ou Terminés.
2. Ouvrez un contrat. Les tuiles montrent Début, Fin, Dernier jour du préavis, Valeur, Renouvellement automatique et Version.
3. Sous Ce qu'il a généré, saisissez Un livrable avec son Échéance et sélectionnez Ajouter. Choisissez Terminé lorsqu'il est livré.
4. Sous Fichiers, choisissez le fichier dans Téléverser la copie portant la signature et sélectionnez Enregistrer. Le lien Copie portant la signature permet ensuite de l'ouvrir.
5. Sélectionnez PDF pour télécharger le contrat.

Le modifier

1. Ouvrez Modifier par avenant.
2. Saisissez le Motif, puis modifiez Fin, Préavis (jours), Valeur, Renouvellement automatique ou Conditions.
3. Sélectionnez Enregistrer comme nouvelle version. Versions liste l'événement, le motif, l'auteur et la date de chaque version.

Le résilier

1. Ouvrez Résilier, saisissez le Motif et sélectionnez Résilier. Le contrat indique Résilié et ses jalons non encore facturés sont annulés.

Bon à savoir

• Chaque version est figée avec sa propre empreinte pour montrer les conditions applicables à une date donnée.
• La copie signée est chiffrée et chaque ouverture enregistrée. Elle reste sur le contrat et ne figure pas dans la bibliothèque Documents.
• Les propositions acceptées affichent en haut, sur une ligne verte, le nom du client, l'heure, son mode d'accord et l'empreinte.
• Sur la fiche client, la rubrique Liens entre les apps comporte un groupe Contrats avec ses propositions et contrats, par exemple « renouvellement dans 78 jours » ou « en préavis ».
• Erreur possible : ctr_state.
• Voir aussi Gérer les renouvellements et préavis.