Buat proposal

Proposal memberi tahu pelanggan pekerjaan, harga, dan ketentuannya. Dalam Kluvan, proposal juga membawa fase pekerjaan serta tonggak pembayaran agar proposal diterima menjadi proyek dan faktur tanpa mengetik dua kali.

Sebelum memulai

• Kontrak harus aktif (lihat Aktifkan dan siapkan Kontrak).
• Anda memerlukan Buat dan edit proposal.

Langkah

Mulai proposal

1. Buka Kontrak. Formulir Proposal baru ada di bawah daftar. Anda juga dapat memilih Baru → Proposal.
2. Pilih Peluang dari CRM atau Pelanggan. Peluang membawa pelanggan dan judulnya.
3. Pilih Templat atau Tanpa templat untuk mulai kosong.
4. Masukkan Judul, pilih Bahasa dokumen, dan untuk dokumen dua bahasa, Bahasa kedua (opsional): Inggris, Arab, atau Urdu.
5. Pilih Buat. Proposal terbuka dengan nomor, misalnya PRP-000123, sebagai versi 1 dalam Draf.

Tulis isinya

1. Pada Edit versi ini, periksa Judul, Berlaku hingga, dan Cara pelanggan menyetujui.
2. Atur perjanjian yang akan dibuat: Jenis, Jangka (bulan), Masa pemberitahuan (hari), dan Diperpanjang otomatis.
3. Tulis Surat pengantar dan Bagian. Bagian dari templat ditandai Klausul standar; setelah diubah, tampil Diubah dari klausul templat.
4. Pada Fase, tambahkan tahap pekerjaan dengan Anggaran, Mulai, dan Tenggat.
5. Pada Baris, masukkan setiap Deskripsi, Jml., Harga satuan, Diskon %, dan Pajak %. Tambahkan Biaya untuk melihat margin. Tandai baris Opsional agar pelanggan memilih, atau Berulang per bulan, kuartal, atau tahun, lalu tautkan ke Fase.
6. Pada Tonggak pembayaran, beri nama dan pilih Jatuh tempo: Saat penerimaan, Pada tanggal, Saat fase selesai, Saat kami tentukan, atau Pelepasan retensi. Berikan Porsi % atau Jumlah, serta Retensi % jika sebagian ditahan.
7. Tulis Ketentuan, lalu pilih Simpan.

Perlu diketahui

• Kartu di atas menunjukkan Bersih, Pajak, Total, serta Margin dan Diskon setelah baris memuat biaya dan diskon. Banner Perlu persetujuan mencantumkan aturan yang dipicu versi ini, seperti «diskon melebihi batas».
• Total menghitung semua baris opsional agar aturan persetujuan melihat proposal terbesar yang mungkin. Pelanggan melihat total tanpa opsi dan menambahkan yang diinginkan.
• Tonggak harus sesuai total: porsi dan jumlahnya tidak boleh melebihi total (lihat ctr_milestones).
• Baris diketik, bukan dipilih dari daftar produk. Baris berulang diberi harga dan ditampilkan, tetapi tidak membuat langganan.
• Bahasa. PDF dapat berbahasa Inggris, Arab, atau Urdu, atau dua bahasa berdampingan; Arab dan Urdu dibaca kanan ke kiri.
• Redaksi. Kluvan menolak teks yang mengklaim efek hukum yang tidak diberikan, seperti «tanda tangan terkualifikasi» (lihat ctr_wording).
• Berikutnya: Kirim proposal dan dapatkan persetujuan.