Aktifkan dan siapkan Kontrak

Kontrak nonaktif sampai manajer mengaktifkannya dalam pengaturan sendiri. Halaman yang sama memuat aturan yang menahan proposal untuk persetujuan, tanggal bawaan, cara pelanggan menyetujui, dan templat.

Sebelum memulai

• Anda harus menjadi pemilik atau manajer.
• Pelanggan harus aktif dalam organisasi: Kontrak bekerja pada daftar pelanggan.
• Kontrak tersedia bersama Service Business dan Kluvan One. Lihat Paket dan bundel.

Langkah

Aktifkan Kontrak

1. Buka Pengaturan → Pengaturan Kontrak. Dari halaman Kontrak, manajer juga memiliki tombol Pengaturan Kontrak.
2. Centang Kontrak aktif dan pilih Simpan. Kontrak diaktifkan untuk setiap cabang.

Atur aturan

1. Pada Persetujuan sebelum pengiriman, atur kapan proposal memerlukan pemberi persetujuan:
   • Diskon di atas (%): awalnya 10; 0 berarti tidak pernah.
   • Margin di bawah (%): hanya dihitung saat baris memiliki biaya; 0 berarti tidak pernah.
   • Total di atas: proposal melebihi total ini; kosong berarti tidak pernah.
   • Klausul yang diubah dari templat memerlukan persetujuan: awalnya dicentang.
2. Pada Tanggal, atur Proposal berlaku selama (hari) (30), Masa pemberitahuan (hari) perjanjian baru (30), Tugas perpanjangan, hari sebelum berakhir (90), serta Pengingat, hari sebelum tanggal pemberitahuan (30, 7).
3. Pada Penandatanganan, pilih Cara pelanggan menyetujui untuk proposal baru: Terima online (bawaan), Ditandatangani di kertas, atau Penyedia tanda tangan.
4. Pada Saat proposal diterima, pertahankan atau hapus centang Buat proyek dengan fase lingkup (Proyek aktif) dan Jadwalkan tonggak pembayaran.
5. Pilih Simpan.

Tambah templat

1. Pada Templat, buka Templat baru.
2. Masukkan Nama templat, pilih Bahasa dokumen, Cara pelanggan menyetujui, dan Jenis perjanjian, serta Jangka (bulan) dan Masa pemberitahuan (hari).
3. Tulis Surat pengantar, hingga empat bagian (Judul bagian dan Teks bagian), serta Ketentuan. Kolom gabungan seperti {{customer.name}} dan {{org.name}} diisi untuk setiap proposal.
4. Pilih Simpan templat. Bagian menjadi klausul standar: mengubahnya pada proposal dapat memerlukan persetujuan.

Perlu diketahui

• Minta penasihat hukum meninjau templat. Beberapa kontrak, seperti properti atau dokumen kerja tertentu, memiliki persyaratan formal yang tidak dapat dipenuhi templat sendiri.
• Penyedia tanda tangan. Kluvan tidak pernah membuat tanda tangan sendiri. Belum ada penyedia berlisensi terhubung, sehingga daftar Penyedia tanda tangan menampilkan Belum disiapkan; proposal dengan pilihan Penyedia tanda tangan tidak dapat dikirim (lihat ctr_signing). Gunakan Terima online atau Ditandatangani di kertas.
• Hak, dicentang per orang di Tim → Pengguna (lihat Peran dan hak akses): Buat dan edit proposal, Kirim proposal kepada pelanggan, Setujui proposal yang ditahan aturan, Lihat perjanjian, Kelola perjanjian dan fakturnya, Akhiri perjanjian. Manajer memiliki semuanya. Biaya dan margin hanya terlihat bagi pengelola perjanjian atau penyetuju proposal.
• Berikutnya: Buat proposal.