Kirim proposal dan dapatkan persetujuan

Sebelum proposal dikirim, Kluvan memeriksanya terhadap aturan persetujuan. Setelah dikirim, versi dibekukan: pelanggan membaca persis yang dikirim dan perubahan menjadi versi baru.

Sebelum memulai

• Untuk mengirim: Kirim proposal kepada pelanggan. Untuk menyetujui: Setujui proposal yang ditahan aturan.

Langkah

Minta persetujuan (bila perlu)

1. Pada proposal, pilih Minta persetujuan. Jika tidak ada aturan dipicu, proposal langsung disetujui.
2. Jika ada, status menjadi Menunggu persetujuan dan pemberi persetujuan mendapat item di Hari ini serta Membutuhkan Anda.
3. Penyetuju membuka proposal dan memilih Setujui, atau memasukkan Alasan penolakan (wajib) lalu Kembalikan. Peminta tidak dapat menyetujui proposal sendiri kecuali pemilik.

Kirim

1. Pilih Cara mengirim: Hanya tautan, Email, atau WhatsApp. Untuk email, masukkan alamat atau biarkan kosong untuk menggunakan alamat pelanggan.
2. Pilih Kirim kepada pelanggan. Halaman menyatakan Terkirim. Jika aturan masih menahan, tertulis Pemberi persetujuan harus menyetujui versi ini dahulu; versi sudah dikirim kepada mereka. dan tidak ada yang dikirim keluar.
3. Tautan pelanggan muncul di bawah tombol. Untuk mengirim melalui WhatsApp atau chat sendiri, salin dari sana.

Ikuti

1. Status berubah dari Terkirim ke Dilihat saat pelanggan membuka tautan, lalu Diterima, Ditolak, atau Kedaluwarsa setelah Berlaku hingga.
2. Pertanyaan pelanggan muncul di Komentar, ditandai dari pelanggan. Balas di sana dan centang Pelanggan melihat balasan ini; biarkan tidak dicentang untuk catatan internal.
3. Pilih tombol PDF untuk mengunduh proposal dalam setiap bahasanya.

Ubah setelah pengiriman

1. Pilih Versi baru. Salinan draf terbuka untuk diedit.
2. Edit dan kirim. Versi sebelumnya menjadi Digantikan dan tautan pelanggan menampilkan yang baru.
3. Untuk menghentikan proposal, pilih Tarik kembali: tautan berhenti berfungsi.

Perlu diketahui

• Yang berubah mencantumkan perbedaan dari versi sebelumnya: baris, harga, bagian, fase, tonggak, ketentuan, masa berlaku, dan total. Versi mencantumkan semua versi dengan status, waktu pengiriman, hash, dan PDF.
• Hash adalah sidik isi versi, dicetak pada setiap halaman PDF; menunjukkan teks tidak diubah setelah dikirim.
• Satu tautan per proposal. Selalu menampilkan versi terakhir dikirim; versi sebelumnya ditandai digantikan (lihat ctr_superseded).
• Email dikirim melalui pengaturan email organisasi. Pilihan WhatsApp tidak membuka chat; salin Tautan pelanggan sebagai gantinya.
• Persetujuan tetap dalam Kontrak: tidak muncul dalam daftar persetujuan Alur kerja.
• Berikutnya: Dapatkan penerimaan pelanggan atau tanda tangan kertas.