أرسل عرضًا واحصل على اعتماده

قبل أن يغادر العرض، يتحقق Kluvan منه وفق قواعد الاعتماد لديك. وبعد إرساله يُجمَّد ذلك الإصدار: ما يقرؤه العميل هو بالضبط ما أرسلته، وأي تغيير يصبح إصدارًا جديدًا.

قبل أن تبدأ

• للإرسال: صلاحية إرسال العروض للعملاء. للاعتماد: اعتماد العروض التي توقفها قاعدة.

الخطوات

طلب الاعتماد (عند الحاجة)

1. في العرض، اختر اطلب الاعتماد. إذا لم تُثر أي قاعدة، يُعتمد فورًا.
2. وإلا تصبح الحالة بانتظار الاعتماد ويتلقى المعتمِدون عنصرًا في اليوم وفي بانتظارك.
3. يفتح المعتمِد العرض ويختار اعتمد، أو يكتب السبب (مطلوب) ويختار أعده. لا يستطيع من طلب الاعتماد اعتماد عرضه بنفسه، إلا إذا كان المالك.

إرساله

1. اختر طريقة الإرسال: الرابط فقط أو البريد الإلكتروني أو واتساب. للبريد، اكتب العنوان أو اتركه فارغًا لاستخدام بريد العميل.
2. اختر أرسل للعميل. تعرض الصفحة تم الإرسال. وإذا كانت قاعدة لا تزال توقفه، تعرض يجب أن يعتمد أحد المعتمِدين هذا الإصدار أولًا؛ أُرسل إليه. ولا يُرسل شيء.
3. يظهر رابط العميل تحت الأزرار. لإرساله عبر واتساب أو محادثتك الخاصة، انسخه من هناك.

متابعته

1. تنتقل الحالة من مُرسل إلى تمت مشاهدته عندما يفتح العميل الرابط، ثم مقبول أو مرفوض أو منتهي بعد صالح حتى.
2. تظهر أسئلة العملاء في التعليقات موسومة من العميل. رُدّ هناك وحدّد يرى العميل هذا الرد؛ واتركه دون تحديد لملاحظة داخلي.
3. اختر زر PDF لتنزيل العرض بكل لغة من لغاته.

تغييره بعد الإرسال

1. اختر إصدار جديد. تُفتح نسخة مسودة للتعديل.
2. عدّلها وأرسلها. يصبح الإصدار السابق مُستبدل ويعرض رابط العميل الإصدار الجديد.
3. لإيقاف العرض، اختر اسحب: يتوقف الرابط عن العمل.

معلومات مفيدة

• يسرد ما تغيّر الفروق عن الإصدار السابق: السطور والأسعار والأقسام والمراحل ومراحل الدفع والشروط والصلاحية والإجمالي. ويسرد الإصدارات كل إصدار بحالته ووقت إرساله وبصمته وملف PDF.
• البصمة هي بصمة لمحتوى الإصدار، تُطبع في كل صفحة من ملف PDF؛ وتُظهر أن النص لم يتغير بعد الإرسال.
• رابط واحد لكل عرض. يعرض دائمًا آخر إصدار أرسلته؛ وتظهر الإصدارات السابقة كمُستبدلة (انظر ctr_superseded).
• البريد الإلكتروني يُرسل بإعدادات البريد في منشأتك. أما خيار واتساب فلا يفتح محادثة؛ انسخ رابط العميل بدلًا من ذلك.
• تبقى الاعتمادات داخل العقود: لا تظهر في قائمة اعتمادات سير العمل.
• التالي: احصل على قبول العميل أو توقيعه الورقي.