العقود

تنقلك العقود من الصفقة إلى اتفاقية موقّعة وفواتيرها وتجديدها. تكتب عرضًا من صفقة في إدارة العملاء أو من عميل، وترسله إلى صفحة العميل الآمنة، وعندما يقبل ينشئ Kluvan الاتفاقية والمشروع بمراحله ومراحل الدفع التي تصبح فواتير. ثم تصل مواعيد الإشعار ومهام التجديد والتذكيرات إلى اليوم في الوقت المناسب.

يكتب فريق المبيعات العروض ويرسلها، ويراجع المعتمِدون الخصومات والبنود المعدّلة، ويتولى المديرون الاتفاقيات والفواتير والتجديدات. تحتاج العقود إلى قائمة العملاء؛ وتعمل مع إدارة العملاء والمشاريع والحسابات والتحصيلات وبوابة العملاء. تأتي مع باقة أعمال الخدمات ومع Kluvan One؛ ولا تُباع منفردة حاليًا.

ابدأ من شغّل العقود واضبط إعداداتها.

• شغّل العقود واضبط إعداداتهاشغّل العقود، واضبط قواعد الاعتماد وأيام الصلاحية والإشعار والتذكير، وطريقة موافقة العملاء، وما ينشئه القبول، والقوالب.
• أنشئ عرضًاابدأ عرضًا من صفقة في إدارة العملاء أو من عميل، واملأه من قالب، واكتب أقسامه ومراحله وسطوره المسعّرة ومراحل الدفع والشروط.
• أرسل عرضًا واحصل على اعتمادهاطلب الاعتماد عندما توقف قاعدة العرض، وأرسله إلى صفحة العميل الآمنة، وتابع التعليقات، وأنشئ إصدارًا جديدًا.
• احصل على قبول العميل أو توقيعه الورقيما يراه العميل في صفحة العرض، وكيف يقبل باسمه المكتوب أو يرفض، وكيف تسجل توقيعًا ورقيًا، وما الذي يُحفظ.
• أصدر فواتير مراحل الدفع في الاتفاقيةما ينشئه العرض المقبول - الاتفاقية والمشروع ومراحل الدفع - وكيف تتحول كل مرحلة دفع إلى فاتورة.
• أنشئ اتفاقية وأدِرهاسجّل اتفاقية بشروطها وتواريخها وفترة الإشعار، وأضف المخرجات، واحفظ النسخة الموقّعة، وعدّلها كإصدار جديد أو أنهِها.
• تعامل مع التجديدات وفترات الإشعاراطّلع على مهمة التجديد والتذكيرات قبل آخر يوم للإشعار، وقدّم إشعارًا، وجدّد الاتفاقية في مكانها، أو أرسل عرض تجديد.
• أنشئ أمر تغيير على عرض مقبولغيّر نطاق عمل مقبول بأمر تغيير يقبله العميل: مراحل جديدة، ومراحل دفع جديدة أو معدّلة، مع بقاء الإصدار المقبول كما هو.