معاہدے

معاہدے آپ کو ڈیل سے دستخط شدہ معاہدے، اس کی انوائسز اور اس کی تجدید تک لے جاتے ہیں۔ آپ CRM کی کسی ڈیل یا کسی گاہک سے تجویز لکھتے ہیں، اسے گاہک کے محفوظ صفحے پر بھیجتے ہیں، اور جب وہ قبول کرے تو Kluvan معاہدہ، مراحل کے ساتھ پروجیکٹ اور ادائیگی کے وہ مراحل بناتا ہے جو انوائس بنتے ہیں۔ پھر نوٹس کی تاریخیں، تجدید کے کام اور یاد دہانیاں وقت پر آج تک پہنچتی ہیں۔

سیلز کا عملہ تجاویز لکھتا اور بھیجتا ہے، منظور کنندگان رعایتیں اور بدلی ہوئی شقیں دیکھتے ہیں، اور مینیجرز معاہدے، انوائسز اور تجدید سنبھالتے ہیں۔ معاہدوں کو گاہکوں کی فہرست چاہیے؛ یہ CRM، پروجیکٹس، حسابات، وصولیوں اور کسٹمر پورٹل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ Service Business بنڈل اور Kluvan One کے ساتھ آتے ہیں؛ فی الحال الگ سے نہیں بیچے جاتے۔

شروع کریں: معاہدے چالو کریں اور سیٹ اپ کریں۔

• معاہدے چالو کریں اور سیٹ اپ کریںمعاہدے چالو کریں، منظوری کے قواعد، میعاد، نوٹس اور یاد دہانی کے دن، گاہک کیسے متفق ہو، قبولیت سے کیا بنے، اور سانچے طے کریں۔
• تجویز بنائیںCRM کی ڈیل یا کسی گاہک سے تجویز شروع کریں، سانچے سے بھریں، اور اس کے حصے، مراحل، قیمت والی سطریں، ادائیگی کے مراحل اور شرائط لکھیں۔
• تجویز بھیجیں اور منظور کروائیںجب کوئی قاعدہ تجویز روکے تو منظوری مانگیں، اسے گاہک کے محفوظ صفحے پر بھیجیں، تبصروں پر نظر رکھیں، اور نیا ورژن بنائیں۔
• گاہک کی قبولیت یا کاغذی دستخط حاصل کریںتجویز کے صفحے پر گاہک کو کیا نظر آتا ہے، وہ لکھے ہوئے نام سے کیسے قبول یا مسترد کرتا ہے، کاغذی دستخط کیسے درج کریں، اور کیا محفوظ ہوتا ہے۔
• معاہدے کے ادائیگی کے مراحل کی انوائس بنائیںقبول شدہ تجویز سے کیا بنتا ہے - معاہدہ، پروجیکٹ اور ادائیگی کے مراحل - اور ہر ادائیگی کا مرحلہ انوائس کیسے بنتا ہے۔
• معاہدہ بنائیں اور سنبھالیںمعاہدہ اس کی شرائط، تاریخوں اور نوٹس کی مدت کے ساتھ درج کریں، ڈیلیوریبل شامل کریں، دستخط شدہ نقل رکھیں، نئے ورژن کے طور پر ترمیم کریں یا ختم کریں۔
• تجدید اور نوٹس کی مدتیں سنبھالیںنوٹس کے آخری دن سے پہلے تجدید کا کام اور یاد دہانیاں دیکھیں، نوٹس دیں، معاہدے کی وہیں تجدید کریں، یا تجدید کی تجویز بھیجیں۔
• قبول شدہ تجویز پر تبدیلی کا حکم بنائیںقبول شدہ کام کا دائرہ ایسے تبدیلی کے حکم سے بدلیں جسے گاہک قبول کرے: نئے مراحل، نئے یا بدلے ہوئے ادائیگی کے مراحل، قبول شدہ ورژن ویسا ہی۔