查看待关注事项
Needs attention 将应用中当前需要处理的事项汇总到一个列表。每项说明内容、忽略后果、截止时间、负责人及涉及金额。
开始之前
- 所有方案均包含所有者工作区，无需启用。
- 事项来自组织正在使用且您可打开的应用。关闭的应用不会产生事项。
操作步骤
- 选择左侧星形图标 Owner workspace，或依次按 G、W，打开 Needs attention。
- 经理或所有者可在顶部选择 Organisation（全部）或 Mine（仅分配给自己）。
- 使用带数量的筛选项：All、Money、Customers、Work、People、Compliance & systems。
- 阅读各项：标题、下方忽略后果说明、due、days late、with 负责人、严重程度（Urgent、Soon 或 Later）及金额。
- 选择 Open 直接打开记录，或选择标题在侧面板打开事项（参见处理待关注事项）。
[SHOT owner-attention-list 1440x900]截图即将补充: Owner workspace → Needs attention 选中 Organisation：All、Money、Customers、Work、Compliance & systems 筛选及计数；Money 分组中 AED 12,400 将于 10 月 20 日超过 90 天的 Urgent 项目及未匹配银行行，Customers 分组有未分配收件箱对话，右侧显示金额和 Open 按钮
列表包含什么
| 分组 | 示例 |
|---|---|
| Money | 即将进入最老账龄的款项（Collections，关闭时来自 Books）、未兑现承诺、逾期争议、超过 3 天未匹配的银行行、未发送发票、7 天内到期账单 |
| Customers | 无人接手的收件箱对话、超回复期限的消息、超服务时限的 Desk 工单、无负责人的 CRM 线索 |
| Work | 逾期、超预算或亏损项目；逾期或完成未开票的外勤工作；等待您处理的审批 |
| People | HR 中即将到期的员工及公司证件 |
| Compliance & systems | 即将到期的文档及协议通知日期、到期的 VAT 申报、被拒电子发票、故障或需重新登录的连接 |
须知
- 每 5 分钟刷新。 条件出现时创建事项，记录改变后自动关闭，例如发票已支付。
- VAT 申报到期日按国家确定：阿联酋为期间结束后 28 天，埃及为次月月底，其他国家为期间结束后 28 天。事项从提前 14 天显示，直到申报保存。
- 按币种合计。 不会跨币种相加。
- Today 和记录上也显示。 相同事项在 Today 只显示一次，并出现在客户、项目或发票的 Linked 区块。
- 列表较长时先显示优先事项；选择分组查看其余内容。
- 查看范围及金额权限，参见谁能查看哪些事项和金额。
- 相关内容：关键指标、每日简报。
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