Voir les points à traiter
À traiter rassemble les éléments de vos apps qui nécessitent une action maintenant. Chaque élément explique son sujet, la conséquence de l'inaction, son échéance, son responsable et le montant en jeu.
Avant de commencer
- L'Espace dirigeant est inclus dans chaque formule ; rien n'est à activer.
- Les éléments viennent des apps utilisées par votre organisation et que vous pouvez ouvrir. Une app désactivée ne génère aucun élément.
Étapes
- Sélectionnez Espace dirigeant à gauche, avec l'étoile, ou appuyez sur G, puis W. À traiter s'ouvre.
- Le responsable ou propriétaire choisit Organisation, pour tout voir, ou Les miens, uniquement les éléments qui lui sont confiés.
- Filtrez avec Tout, Finances, Clients, Travail, Personnel ou Conformité et systèmes, chacun avec son compteur.
- Lisez le titre, la conséquence sous celui-ci, l'échéance, les jours de retard, la personne avec laquelle l'élément se trouve, l'urgence — Urgent, Bientôt, Plus tard — et le montant.
- Sélectionnez Ouvrir pour accéder directement à l'enregistrement, ou le titre pour le panneau latéral : voir Agir sur un élément.
[SHOT owner-attention-list 1440x900]Capture d'écran à venir: Espace dirigeant → À traiter avec Organisation sélectionné : filtres et compteurs, groupe Finances avec 12 400 AED dépassant 90 jours le 20 octobre marqué Urgent, lignes bancaires non rapprochées, groupe Clients avec conversation non attribuée, montants à droite et boutons Ouvrir
Éléments de la liste
| Groupe | Exemples |
|---|---|
| Finances | Créances proches de la tranche la plus ancienne, depuis Recouvrement ou Comptabilité si Recouvrement est désactivé ; promesses manquées ; litiges dépassant leur date ; lignes bancaires non rapprochées depuis plus de 3 jours ; factures jamais envoyées ; factures fournisseurs dues sous 7 jours |
| Clients | Conversations sans responsable, réponses hors délai, tickets Assistance dépassant leur engagement de service, prospects CRM sans responsable |
| Travail | Projets en retard, hors budget ou déficitaires ; interventions en retard ou terminées non facturées ; approbations vous attendant |
| Personnel | Documents de salariés et de l'entreprise expirants dans RH |
| Conformité et systèmes | Documents et dates de préavis proches, déclaration de TVA due, factures électroniques rejetées, connexions en échec ou nécessitant une reconnexion |
Bon à savoir
- Actualisation toutes les 5 minutes. Les éléments apparaissent quand leur condition commence et se clôturent après modification des données, par exemple paiement d'une facture.
- L'échéance de déclaration de TVA suit le pays : 28 jours après la période aux Émirats arabes unis, fin du mois suivant en Égypte, 28 jours ailleurs. L'élément apparaît 14 jours avant et reste jusqu'à l'enregistrement de la déclaration.
- Totaux par devise. Les montants de devises différentes ne sont jamais additionnés.
- Aussi dans Aujourd'hui et sur les fiches. Les mêmes éléments apparaissent une fois dans Aujourd'hui et dans le bloc Liens d'un client, projet ou facture.
- Une longue liste montre d'abord les principaux éléments ; filtrez par groupe pour voir le reste.
- Pour les périmètres et montants visibles, voir Qui voit quels éléments.
- Voir aussi Chiffres clés et Point quotidien.
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