Attribuer, reporter ou ignorer un élément à traiter

Chaque élément À traiter s'ouvre dans un panneau latéral avec sa conséquence, son calcul et les actions autorisées. Chaque action est inscrite dans son historique avec votre nom.

Avant de commencer

• Une action n'apparaît que si vous pouvez l'effectuer : par exemple Approuver seulement pour une approbation à une étape où vous pouvez décider.

Étapes

1. Dans Espace dirigeant → À traiter, sélectionnez le titre d'un élément pour ouvrir le panneau.
2. Lisez S'il est ignoré :, par exemple « le client attend depuis 6 h » ou « expire le 30 octobre, dans 9 jours ».
3. Ouvrez Comment est-ce calculé ? pour voir la règle en mots simples, le tableau Donnée avec chaque Valeur et Provenance, son filtre et Voir les enregistrements.
4. Choisissez une action :
   • Approuver : ajoutez une Note si nécessaire, puis Approuver. La décision suit le même circuit que sur la demande d'origine.
   • Attribuer : choisissez une personne dans Confier à, puis Attribuer. L'élément rejoint sa liste et elle est prévenue.
   • Reporter : choisissez Faire revenir dans — 1, 3, 7, 14 ou 30 jours —, renseignez Pourquoi (obligatoire), puis Reporter.
   • Ignorer : renseignez Pourquoi l'ignorer ? (obligatoire), puis Ignorer.
   • Terminé : choisissez Terminé lorsque le travail est fini.
5. Un message confirme l'action, par exemple Confié. C'est maintenant sur sa liste, et vous pouvez toujours le suivre ici.

Bon à savoir

• Les éléments attribués restent dans la liste de l'organisation, afin que le propriétaire les suive jusqu'à clôture.
• Un élément reporté revient automatiquement à 08:00 le jour choisi, dans le fuseau de l'organisation.
• Un élément ignoré le reste tant que sa condition persiste. Si elle disparaît puis revient, il s'ouvre comme nouvel élément.
• Terminé n'est pas proposé pour un élément déterminé par les données, comme une facture en retard ou un document expirant. Il se clôture lorsque les données changent. Corrigez plutôt l'enregistrement avec Ouvrir.
• L'historique indique qui a signalé, attribué, reporté, ignoré ou clôturé l'élément, et quand.
• Un motif est obligatoire pour reporter ou ignorer ; sans lui, l'action est refusée. Voir le guide des erreurs.
• Voir aussi Voir les points à traiter.