Qui voit quels éléments et montants

Chacun peut ouvrir l'Espace dirigeant, mais ne voit que ce qui le concerne et les montants qu'il est autorisé à consulter. Voici les règles qui déterminent la vue de votre équipe.

Avant de commencer

• Rôles et droits se règlent dans les paramètres de l'équipe : voir Rôles et droits et Inviter votre équipe.

Étapes

Vérifier les éléments visibles

1. Identifiez le rôle : propriétaire, responsable ou membre d'équipe.
2. Propriétaire et responsables voient tous les éléments de l'organisation issus des apps qu'ils peuvent ouvrir. Les miens réduit la liste à ceux qui leur sont confiés.
3. Un membre d'équipe voit les éléments confiés à lui, à son rôle ou à un droit qu'il possède. Par exemple, Recouvrement : voir les dossiers de tous les agents donne les éléments de recouvrement ; Voir les conversations de toutes les équipes donne les conversations sans responsable.
4. Vérifiez ensuite les droits sur les montants.

Vérifier les montants visibles

1. Le propriétaire voit toujours les montants.
2. Les autres doivent avoir Voir Comptabilité et les rapports ou Recouvrement : voir les montants.
3. Sans l'un de ces droits, la liste, les chiffres clés et Aujourd'hui affichent des nombres d'éléments et du texte, jamais des montants : par exemple « 3 factures en retard » au lieu de leur somme.

Bon à savoir

• Confier un élément à quelqu'un l'ajoute à sa liste et le conserve dans celle de l'organisation.
• L'app doit lui être accessible. Un élément provenant d'une app interdite n'apparaît jamais dans sa liste.
• Les documents confidentiels ne sont jamais nommés. L'expiration d'un tel document apparaît sans son titre.
• Le point quotidien suit le même périmètre : voir Configurer votre point quotidien.
• Chaque action est auditée. Approbation, attribution, report, abandon et clôture sont conservés avec le nom de la personne.
• Voir aussi Points à traiter et Chiffres clés.