کون سے آئٹمز اور رقمیں کون دیکھتا ہے

آپ کے ادارے میں ہر کوئی مالک کا ورک اسپیس کھول سکتا ہے، مگر ہر فرد صرف وہی دیکھتا ہے جو اس سے متعلق ہو، اور رقم صرف تب جب اسے اجازت ہو۔ یہ صفحہ قواعد بتاتا ہے، تاکہ آپ جانیں کہ آپ کی ٹیم کیا دیکھتی ہے۔

شروع کرنے سے پہلے

• کردار اور اختیارات آپ کی ٹیم کی ترتیبات میں سیٹ ہوتے ہیں (دیکھیں کردار اور اختیارات اور اپنی ٹیم کو مدعو کریں)۔

مراحل

جانچیں کہ کوئی فرد کیا دیکھتا ہے

1. فرد کا کردار معلوم کریں: مالک، منیجر یا ٹیم ممبر۔
2. مالک اور منیجر ادارہ دیکھتے ہیں: ہر اس ایپ کا ہر آئٹم جسے وہ کھول سکتے ہیں۔ وہ اوپر میرے پر جا کر صرف انہیں دیے گئے آئٹمز دیکھ سکتے ہیں۔
3. ٹیم ممبر اپنا دائرہ دیکھتا ہے: اسے دیے گئے آئٹمز، اور اس کے کردار یا اس کے کسی اختیار کو بھیجے گئے آئٹمز۔ مثلاً جس کے پاس وصولی: سب وصولی والوں کے کیس دیکھیں ہو وہ وصولی کے آئٹمز دیکھتا ہے؛ جس کے پاس ہر ٹیم کی بات چیت دیکھیں ہو وہ ان باکس کی وہ بات چیت دیکھتا ہے جو کسی نے نہیں لی۔
4. جانچیں کہ فرد رقم دیکھ سکتا ہے یا نہیں (نیچے)۔

جانچیں کہ رقمیں کون دیکھتا ہے

1. مالک ہمیشہ رقمیں دیکھتا ہے۔
2. باقی کوئی بھی رقمیں صرف حسابات کے اختیار کھاتے اور رپورٹ دیکھیں یا وصولی: رقم دیکھیں کے اختیار کے ساتھ دیکھتا ہے۔
3. ان میں سے کسی اختیار کے بغیر فہرست، اہم اعداد اور آج والا صفحہ تعداد اور الفاظ دکھاتے ہیں، رقمیں کبھی نہیں، مثلاً مجموعے کے بجائے "3 انوائسز تاخیر میں"۔

جاننے کی باتیں

• کسی کو آئٹم دینا اسے اس کی فہرست میں شامل کرتا ہے اور ادارے کی فہرست میں بھی رکھتا ہے۔
• ایپ اس کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ جس ایپ کو فرد نہیں کھول سکتا اس کا آئٹم کبھی اس کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔
• خفیہ دستاویزات کا نام کبھی نہیں آتا۔ ختم ہوتی خفیہ دستاویز بغیر عنوان کے آئٹم کے طور پر نظر آتی ہے۔
• روزانہ خلاصہ اسی دائرے پر چلتا ہے (دیکھیں اپنا روزانہ خلاصہ سیٹ کریں)۔
• ہر کارروائی کا آڈٹ ہوتا ہے۔ منظوری، دینا، ملتوی کرنا، مسترد کرنا اور بند کرنا فرد کے نام کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔
• متعلقہ: دیکھیں کہ کس چیز کو آپ کی توجہ چاہیے، اہم اعداد۔