Quem vê quais itens e valores

Todos na organização podem abrir o Espaço do proprietário, mas cada pessoa vê apenas o que lhe diz respeito, e valores financeiros apenas quando tem permissão. Esta página explica as regras para você saber o que sua equipe vê.

Antes de começar

• Funções e permissões são definidas nas configurações da equipe (veja funções e permissões e convidar sua equipe).

Passos

Conferir o que uma pessoa vê

1. Identifique a função: proprietário, gerente ou membro da equipe.
2. Proprietário e gerentes veem a organização: todos os itens de todos os aplicativos que podem abrir. Podem alternar para Meus no topo para ver apenas os itens atribuídos a eles.
3. Um membro da equipe vê seu próprio escopo: itens atribuídos a ele e itens destinados à sua função ou a uma permissão que possui. Por exemplo, quem tem Cobranças: ver os casos de todos os cobradores vê os itens de cobrança; quem tem Ver as conversas de todas as equipes vê conversas da Caixa de entrada que ninguém assumiu.
4. Confira se a pessoa pode ver valores (abaixo).

Conferir quem vê valores

1. O proprietário sempre vê os valores.
2. Qualquer outra pessoa só vê valores com a permissão da Contabilidade Ver a Contabilidade e relatórios ou Cobranças: ver valores.
3. Sem uma dessas permissões, a lista, os indicadores e Hoje mostram quantidades e palavras, nunca valores; por exemplo, "3 faturas vencidas" em vez da soma.

Bom saber

• Atribuir um item a alguém o adiciona à lista dessa pessoa e o mantém na lista da organização.
• A pessoa deve ter acesso ao aplicativo. Um item de um aplicativo que ela não pode abrir nunca aparece na sua lista.
• Documentos confidenciais nunca são identificados pelo nome. Um documento confidencial prestes a expirar aparece sem o título.
• O resumo diário segue o mesmo escopo (veja configurar seu resumo diário).
• Toda ação é auditada. Aprovar, atribuir, adiar, dispensar e encerrar são registrados com o nome da pessoa.
• Relacionados: ver o que precisa da sua atenção, indicadores.