Ler os indicadores e como são calculados

Acima da lista, Indicadores mostra os números importantes para seu trabalho. Cada indicador explica seu cálculo e lista os registros que o compõem, para você nunca precisar confiar em um número sem conferir.

Antes de começar

• Os indicadores financeiros vêm da Contabilidade; Serviços concluídos vem de Serviços de campo. Sem esses aplicativos, o cartão informa que ainda não há indicadores.
• Valores aparecem apenas para quem tem permissão financeira (veja quem vê quais itens).

Passos

1. Abra Espaço do proprietário → Precisa de atenção.
2. Ao lado de Indicadores, escolha um perfil em Indicadores para: Proprietário, Contador, Vendas, Cobrador ou Operações.
3. Leia cada cartão: o valor, a mudança em relação ao mês passado, quando houver, e a frase curta abaixo.
4. Selecione um indicador ou Como isso é calculado? abaixo dele. Sua página abre.
5. Leia a regra em palavras simples e a tabela de dados de entrada: cada Entrada, seu Valor, Origem e Filtro.
6. Em Os registros, veja cada registro com data e valor. A linha acima diz Juntos: … igual ao indicador quando os registros somam esse valor.
7. Selecione Abrir em com o nome do aplicativo para trabalhar nos registros lá.

Os indicadores

Bom saber

• Um cálculo em todos os lugares. O painel do proprietário na Contabilidade e o espaço mostram o mesmo número, pela mesma regra.
• Quando os registros não somam o indicador, a página informa e encaminha você ao aplicativo para verificar o motivo.
• Uma proporção (DSO, orçamentos aceitos) lista as entradas em vez dos registros.
• Listas longas mostram os primeiros registros; abra a lista completa no aplicativo.
• Serviços concluídos conta serviços da sua própria filial; a quantidade faturada aparece para coordenadores.
• Relacionado: ver o que precisa da sua atenção.