Ver o que precisa da sua atenção
Precisa de atenção reúne tudo nos aplicativos que precisa de alguém agora. Cada item explica o assunto, o que acontece se for ignorado, o vencimento, quem é responsável e quanto dinheiro está em jogo.
Antes de começar
- O Espaço do proprietário está em todos os planos; não há nada para ativar.
- Os itens vêm dos aplicativos usados pela organização e que você pode abrir. Um aplicativo desativado não gera itens.
Passos
- Selecione Espaço do proprietário à esquerda (a estrela) ou pressione G e depois W. Precisa de atenção abre.
- Um gerente ou proprietário escolhe Organização (tudo) ou Meus (somente itens atribuídos a ele) no topo.
- Use os filtros para reduzir a lista: Todos, Dinheiro, Clientes, Trabalho, Pessoas, Conformidade e sistemas, cada um com sua contagem.
- Leia cada item: título, linha abaixo (o que acontece se ignorado), vencimento, dias de atraso, com quem está, gravidade (Urgente, Em breve ou Mais tarde) e valor.
- Selecione Abrir para ir direto ao registro ou o título para abrir o painel lateral (veja agir em um item de atenção).
[SHOT owner-attention-list 1440x900]Captura de tela em breve: Espaço do proprietário → Precisa de atenção com Organização selecionado: filtros Todos, Dinheiro, Clientes, Trabalho, Conformidade e sistemas com contagens, grupo Dinheiro com 'AED 12.400 ultrapassa 90 dias em 20 de outubro' marcado Urgente, item de linhas bancárias não conciliadas e grupo Clientes com conversa da Caixa de entrada não atribuída; valores à direita e botões Abrir
O que aparece na lista
| Grupo | Exemplos |
|---|---|
| Dinheiro | Valores prestes a ultrapassar a faixa de atraso mais antiga (Cobranças ou Contabilidade se Cobranças estiver desativado), promessas não cumpridas, contestações fora do prazo, linhas bancárias não conciliadas há mais de 3 dias, faturas nunca enviadas, faturas de fornecedores com vencimento em até 7 dias |
| Clientes | Conversas da Caixa de entrada que ninguém assumiu, respostas fora do prazo, chamados de Suporte fora do nível de serviço, contatos potenciais do CRM sem responsável |
| Trabalho | Projetos atrasados, acima do orçamento ou com prejuízo; serviços de campo atrasados ou concluídos sem faturar; aprovações esperando por você |
| Pessoas | Documentos de funcionários e da empresa expirando (RH) |
| Conformidade e sistemas | Datas de documentos e avisos de acordos próximas, declaração de IVA vencendo, faturas eletrônicas rejeitadas, conexões falhando ou precisando de login |
Bom saber
- Atualizado a cada 5 minutos. Itens aparecem quando a condição começa e fecham automaticamente quando os registros mudam, por exemplo, quando uma fatura é paga.
- O vencimento da declaração de IVA segue o país: nos EAU, 28 dias após o fim do período; no Egito, o fim do mês seguinte; nos demais, 28 dias após o fim do período. O item aparece 14 dias antes, até a declaração ser salva.
- Totais por moeda. Valores de moedas diferentes nunca são somados.
- Também em Hoje e nos registros. Os mesmos itens aparecem uma vez em Hoje e no bloco Vinculados de um cliente, projeto ou fatura.
- Uma lista longa mostra os principais itens primeiro; filtre por grupo para ver o restante.
- Quem vê o quê e quem vê valores: veja quem vê quais itens.
- Relacionados: indicadores, resumo diário.
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