Ver qué requiere su atención
Requiere atención reúne lo que necesita intervención ahora en sus aplicaciones. Cada elemento indica tema, consecuencias de ignorarlo, vencimiento, responsable e importe en juego.
Antes de empezar
- Está incluido en todos los planes; no necesita activarlo.
- Los elementos proceden de aplicaciones usadas por su organización que usted puede abrir. Las desactivadas no generan nada.
Pasos
- Seleccione Espacio del propietario a la izquierda (estrella), o pulse G y W. Se abre Requiere atención.
- El propietario o gerente elige Organización (todo) o Míos (solo lo asignado a él).
- Filtre por Todos, Dinero, Clientes, Trabajo, Personas o Cumplimiento y sistemas, cada uno con cantidad.
- Lea título, consecuencia, vence, días de retraso, con quién está, gravedad (Urgente, Pronto o Más adelante) e importe.
- Seleccione Abrir para ir al registro o el título para el panel lateral (actuar sobre un elemento).
[SHOT owner-attention-list 1440x900]Captura de pantalla próximamente: Requiere atención de toda la organización: filtros con cantidades, dinero de 12.400 AED que superará 90 días el 20 de octubre marcado urgente, líneas bancarias sin conciliar y conversación sin asignar, con importes y Abrir
Qué aparece
| Grupo | Ejemplos |
|---|---|
| Dinero | Deudas próximas al tramo más antiguo (Cobranza o Contabilidad si no está activo), compromisos incumplidos, disputas atrasadas, líneas bancarias sin conciliar más de tres días, facturas nunca enviadas, pagos de proveedor en siete días. |
| Clientes | Conversaciones sin responsable, respuestas vencidas, tickets fuera de nivel de servicio, clientes potenciales de CRM sin responsable. |
| Trabajo | Proyectos atrasados, sobre presupuesto o con pérdidas; trabajos de campo atrasados o sin facturar; aprobaciones que le esperan. |
| Personas | Documentos de empleados y empresa por vencer en RR. HH. |
| Cumplimiento y sistemas | Documentos y preavisos de acuerdos próximos, declaración de IVA pendiente, facturas electrónicas rechazadas, conexiones fallidas o que requieren acceso. |
Conviene saber
- Actualización cada cinco minutos. Aparecen al iniciarse la condición y se cierran al cambiar los registros, por ejemplo al pagar la factura.
- Vencimiento de declaración de IVA: EAU, 28 días tras el período; Egipto, final del mes siguiente; otros países, 28 días. Se muestra desde 14 días antes hasta guardar la declaración.
- Totales por moneda. Nunca se suman monedas distintas.
- También en Hoy y registros. Aparecen una sola vez en Hoy y en Vinculado de clientes, proyectos o facturas.
- Las listas largas muestran primero lo principal; filtre por grupo para ver el resto.
- Visibilidad e importes: quién ve qué.
- Relacionado: cifras clave y resumen diario.
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