Espacio del propietario

El espacio del propietario responde cada mañana: ¿qué requiere mi atención y qué pasa si lo ignoro? Reúne deudas vencidas, clientes en espera, trabajos atrasados, documentos por vencer, aprobaciones y conexiones fallidas. Cada número abre los registros de origen y explica su cálculo.

El propietario y los gerentes ven toda la organización; los demás, lo asignado a ellos o a su rol. También contiene cifras clave, resumen diario, alertas del propietario y Preguntar. Está incluido en todos los planes y consulta las aplicaciones que utiliza, como Contabilidad, Cobranza, Bandeja de entrada, Atención al cliente, Proyectos, Contratos, Documentos y RR. HH.

• Ver qué requiere su atenciónConsulte deudas vencidas, clientes en espera, trabajos atrasados y documentos por caducar, agrupados con sus consecuencias.
• Asignar, posponer o descartar un elemento de atenciónLea sus consecuencias y cálculo y después apruebe, asigne, posponga, descarte o marque como completado.
• Consultar las cifras clave y sus cálculosVea efectivo, vencidos, cobros, DSO, cotizaciones, pagos y trabajos según su perfil, y abra cada cifra para ver fórmula y registros.
• Configurar su resumen diarioReciba los elementos principales y cambios desde ayer una vez al día, a su hora, en Kluvan, correo o Telegram.
• Preguntar sobre su lista de atenciónEscriba preguntas como «¿qué está vencido hace más de 60 días?» y obtenga los elementos coincidentes mediante reglas fijas.
• Quién ve cada elemento e importePropietario y gerentes ven la organización; los demás, elementos propios y del rol. Solo se muestran importes con permiso monetario.