Quién ve cada elemento e importe

Todos pueden abrir el espacio del propietario, pero cada persona ve lo que le corresponde y solo ve dinero si tiene permiso. Estas reglas explican qué ve su equipo.

Antes de empezar

• Configure roles y permisos en el equipo (roles y permisos e invitar al equipo).

Pasos

Comprobar qué ve una persona

1. Determine si es propietario, gerente o miembro.
2. Propietario y gerentes ven la organización: elementos de todas las aplicaciones que pueden abrir. Pueden seleccionar Míos para limitarse a sus asignaciones.
3. Un miembro ve lo asignado y lo dirigido a su rol o permisos. Por ejemplo, Cobranza: ver los casos de todos los gestores de cobro permite ver elementos de cobranza; Ver las conversaciones de todos los equipos, conversaciones sin responsable.
4. Compruebe el acceso a importes según las reglas siguientes.

Comprobar quién ve importes

1. El propietario siempre los ve.
2. Los demás solo con Ver Contabilidad e informes o Cobranza: ver importes.
3. Sin ellos, lista, cifras clave y Hoy muestran cantidades y texto, nunca importes: por ejemplo «3 facturas vencidas» en lugar de la suma.

Conviene saber

• Asignar un elemento lo añade a la lista personal y lo mantiene en la organización.
• Debe poder abrir la aplicación. Nunca aparecen elementos de aplicaciones sin acceso.
• Los documentos confidenciales no se nombran. Un vencimiento confidencial aparece sin título.
• El resumen diario respeta el mismo ámbito (configurarlo).
• Cada acción se audita. Aprobar, asignar, posponer, descartar y cerrar se conserva con el nombre.
• Relacionado: qué requiere atención y cifras clave.