من يرى أي العناصر والمبالغ

يستطيع كل من في منشأتك فتح مساحة المالك، لكن كل شخص لا يرى إلا ما يخصه، ولا يرى المال إلا إذا كان مسموحًا له. تشرح هذه الصفحة القواعد، لتعرف ما يراه فريقك.

قبل أن تبدأ

• تُضبط الأدوار والصلاحيات في إعدادات فريقك (انظر الأدوار والصلاحيات و دعوة فريقك).

الخطوات

التحقق مما يراه شخص

1. اعرف دور الشخص: مالك أو مدير أو عضو في الفريق.
2. المالك والمديرون يرون المنشأة: كل عنصر من كل تطبيق يحق لهم فتحه. ويمكنهم الانتقال إلى الخاصة بي في الأعلى لرؤية العناصر المسندة إليهم فقط.
3. عضو الفريق يرى نطاقه: العناصر المسندة إليه، والعناصر الموجهة إلى دوره أو إلى صلاحية يحملها. مثلًا، من لديه التحصيل: عرض حالات كل المحصّلين يرى عناصر التحصيل؛ ومن لديه عرض محادثات كل الفرق يرى المحادثات التي لم يتولها أحد.
4. تحقق مما إذا كان الشخص يستطيع رؤية المال (أدناه).

التحقق ممن يرى المبالغ

1. يرى المالك المبالغ دائمًا.
2. لا يرى غيره المبالغ إلا مع صلاحية الحسابات عرض الحسابات والتقارير أو صلاحية التحصيل: عرض المبالغ.
3. دون إحدى هاتين الصلاحيتين، تعرض القائمة والأرقام الرئيسية وصفحة اليوم أعدادًا وكلمات، لا مبالغ أبدًا، مثل «3 فواتير متأخرة» بدلًا من المجموع.

معلومات مفيدة

• إسناد عنصر إلى شخص يضيفه إلى قائمته ويبقيه في قائمة المنشأة.
• يجب أن يكون التطبيق متاحًا له. العنصر الآتي من تطبيق لا يحق للشخص فتحه لا يظهر أبدًا في قائمته.
• المستندات السرية لا تُسمّى أبدًا. المستند السري الذي يقترب من الانتهاء يظهر كعنصر دون عنوانه.
• الموجز اليومي يتبع النطاق نفسه (انظر إعداد موجزك اليومي).
• كل إجراء مُدقَّق. الموافقة والإسناد والتأجيل والتجاهل والإغلاق تُحفَظ باسم الشخص.
• ذو صلة: معرفة ما يحتاج إلى انتباهك، الأرقام الرئيسية.