Siapa melihat item dan jumlah apa

Semua orang dalam organisasi dapat membuka Ruang kerja pemilik, tetapi setiap orang hanya melihat yang berkaitan dengannya, dan jumlah uang hanya jika diizinkan. Halaman ini menjelaskan aturan agar Anda mengetahui apa yang dilihat tim.

Sebelum memulai

• Peran dan hak akses diatur dalam pengaturan tim (lihat peran dan hak akses serta mengundang tim).

Langkah-langkah

Memeriksa apa yang dilihat seseorang

1. Temukan perannya: pemilik, manajer, atau anggota tim.
2. Pemilik dan manajer melihat organisasi: semua item dari setiap aplikasi yang boleh dibuka. Mereka dapat memilih Milik saya di bagian atas untuk melihat hanya item yang diberikan kepada mereka.
3. Anggota tim melihat cakupannya sendiri: item yang diberikan kepadanya serta item yang ditujukan kepada peran atau hak aksesnya. Misalnya, orang dengan Penagihan: lihat kasus semua penagih melihat item penagihan; orang dengan Lihat percakapan semua tim melihat percakapan Kotak Masuk yang belum diambil siapa pun.
4. Periksa apakah orang tersebut boleh melihat jumlah uang (di bawah).

Memeriksa siapa yang melihat jumlah uang

1. Pemilik selalu melihat jumlah uang.
2. Orang lain hanya melihat jumlah uang dengan hak Pembukuan Lihat Pembukuan dan laporan atau Penagihan: lihat jumlah.
3. Tanpa salah satu hak tersebut, daftar, angka utama, dan Hari ini menampilkan hitungan dan kata-kata, bukan jumlah uang; misalnya "3 faktur terlambat" alih-alih totalnya.

Perlu diketahui

• Memberikan item kepada seseorang menambahkannya ke daftar orang tersebut dan mempertahankannya dalam daftar organisasi.
• Aplikasi harus boleh dibuka olehnya. Item dari aplikasi yang tidak boleh dibuka tidak pernah muncul dalam daftarnya.
• Nama dokumen rahasia tidak pernah ditampilkan. Dokumen rahasia yang segera kedaluwarsa tampil sebagai item tanpa judul.
• Ringkasan harian mengikuti cakupan yang sama (lihat menyiapkan ringkasan harian).
• Setiap tindakan diaudit. Persetujuan, pemberian, penundaan, pengabaian, dan penutupan dicatat beserta nama orangnya.
• Terkait: melihat apa yang perlu perhatian, angka utama.