Asignar, posponer o descartar un elemento de atención

Cada elemento de Requiere atención abre un panel lateral con consecuencias, cálculo y acciones permitidas. Cada acción queda en su historial con su nombre.

Antes de empezar

• Solo aparecen las acciones permitidas: por ejemplo Aprobar en una solicitud cuyo paso puede decidir.

Pasos

1. En Espacio del propietario → Requiere atención, seleccione el título. Se abre el panel.
2. Lea Si se ignora:, por ejemplo «el cliente lleva 6 h esperando» o «vence el 30 de octubre, en 9 días».
3. Abra ¿Cómo se calcula? para ver la regla, la tabla Dato con Valor y Origen y su filtro, y Ver los registros.
4. Elija:
   • Aprobar: añada Nota opcional y Aprobar. La decisión pasa por el proceso de aprobación igual que desde la solicitud.
   • Asignar: elija la persona en Asignar a y Asignar. Pasa a su lista y recibe aviso.
   • Posponer: elija Volver a mostrar en 1, 3, 7, 14 o 30 días, introduzca Por qué (obligatorio) y Posponer.
   • Descartar: introduzca ¿Por qué descartarlo? (obligatorio) y Descartar.
   • Completado: seleccione Completado al terminar el trabajo.
5. Se confirma, por ejemplo Asignado. Ahora está en su lista y usted aún puede seguirlo aquí.

Conviene saber

• Los asignados permanecen en la lista de la organización, para seguirlos hasta cerrar.
• Los pospuestos regresan automáticamente a las 08:00 del día elegido, en la zona horaria de la organización.
• Un descarte se mantiene mientras persista la condición. Si termina y después reaparece, se crea un elemento nuevo.
• No se ofrece Completado cuando deciden los registros, como facturas vencidas o documentos por caducar: se cierra al corregirlos. Use Abrir para modificar el registro.
• El historial enumera quién creó, asignó, pospuso, descartó o cerró, y cuándo.
• Se exige motivo para posponer o descartar. Sin él se rechaza: guía de errores.
• Relacionado: ver qué requiere atención.