Atribuir, adiar ou dispensar um item de atenção

Cada item em Precisa de atenção abre em um painel lateral com sua consequência, seu cálculo e as ações permitidas. Toda ação é registrada no histórico do item com seu nome.

Antes de começar

• Você só vê uma ação quando pode executá-la: por exemplo, Aprovar apenas em uma aprovação aguardando uma etapa que você pode decidir.

Passos

1. Em Espaço do proprietário → Precisa de atenção, selecione o título de um item. O painel lateral abre.
2. Leia Se for ignorado:, por exemplo "o cliente espera há 6 h" ou "expira em 30 de outubro, em 9 dias".
3. Abra Como isso é calculado? para ver a regra em palavras simples, a tabela Dados de entrada (cada Valor e Origem, com seu filtro) e Ver os registros.
4. Escolha uma ação:
   • Aprovar: digite uma Nota se quiser e selecione Aprovar. A decisão percorre as aprovações como se fosse tomada na própria solicitação.
   • Atribuir: escolha a pessoa em Atribuir a e selecione Atribuir. O item vai para a lista dela e ela é avisada.
   • Adiar: escolha Trazer de volta em (1, 3, 7, 14 ou 30 dias), digite Motivo (obrigatório) e selecione Adiar.
   • Dispensar: digite o motivo em Por que dispensar? (obrigatório) e selecione Dispensar.
   • Concluído: selecione Concluído quando o trabalho terminar.
5. Uma mensagem confirma a ação, por exemplo Atribuído. Agora está na lista da pessoa, e você ainda pode acompanhar por aqui.

Bom saber

• Itens atribuídos permanecem na lista da organização, para o proprietário acompanhar até o encerramento.
• Um item adiado retorna automaticamente às 08:00 do dia escolhido, no fuso horário da organização.
• Um item dispensado permanece dispensado enquanto a condição existir. Se ela terminar e depois ocorrer novamente, ele reabre como novo item.
• Concluído não é oferecido para itens decididos pelos registros (fatura vencida, documento expirando): eles fecham automaticamente quando os registros mudam. Corrija o registro usando Abrir.
• O histórico abaixo do item lista quem o criou, atribuiu, adiou, dispensou ou encerrou, e quando.
• Um motivo é obrigatório para adiar ou dispensar; sem ele, a ação é recusada. Veja o guia de erros.
• Relacionado: ver o que precisa da sua atenção.