Field jobs 现场工作

Field jobs 适用于在客户现场维修、安装或维护设备的企业，包括空调和家电技术人员、IT 支持、维修车间及设施团队。办公室保存客户设备资料，建立带报价的工单，取得客户批准并安排上门。技术人员在手机上打开 My jobs，记录到访步骤，填写检查清单，添加照片、材料和额外收费项目，并记录客户验收。办公室随后审核已完成任务，批准开票，开具发票，并查看任务实际收益。

工单、设备和维护计划属于 Services & Maintenance 记录，菜单中位于 Field jobs → Records。办公室人员和主管使用管理及开票权限；技术人员通常使用现场席位，只能看到自己参与的任务。Field jobs 从 Inventory 取用配件，通过 Warehouses 管理服务车辆库存；启用 Books 时将发票记入 Books；使用 Projects 的成本费率并将任务关联项目；客户可以在门户中批准估价。此应用包含在 Service Business 组合和 Kluvan One 中，参阅套餐与组合。

先设置现场工作，再创建工单和报价。技术人员可从在手机上执行任务开始。

• 管理设备与维护计划登记客户设备的序列号、型号、现场和保修期，并设置按固定间隔生成下一张工单的维护计划。
• 设置现场工作设置额外项目审批限额、人工费率、上门费、验收要求、任务类型、车辆、小时成本和检查清单模板。
• 创建工单和报价为客户建立工单，添加人工、配件和服务估价项目，记录含增值税的报价与客户批准。
• 安排并完成工单将已批准工单安排给技术人员，开始并完成工作，确保使用的配件只扣减一次库存。
• 为工单开票并记录收款为已完成工单创建发票，记录收到的款项，开具全额贷项并记录退款。
• 在手机上执行任务在 My jobs 中找到今日任务和地址，点击出发、到达、开始工作、暂停及完成，让系统自动记录时间。
• 记录检查清单、照片和材料勾选检查项、填写读数、拍照并记录车辆中使用的材料，供办公室审核任务。
• 添加额外收费项目和变更单对现场发现的额外工时、配件、上门费或其他工作收费；超出限额的项目和变更单等待办公室审批。
• 取得客户验收并完成任务记录客户姓名和屏幕手写签名，留下备注，申请后续到访或报价，然后完成任务。
• 离线继续工作无信号时的任务操作保存在手机上，恢复连接后只应用一次。了解哪些操作支持离线。
• 在调度看板分配和规划任务查看技术人员的日程或周计划，分配已批准工单，发现逾期任务，并设置计价方式、团队、检查清单和项目。
• 审核已完成任务并批准额外项目检查团队记录，批准或拒绝待审批额外项目，再批准任务开票或附备注退回。
• 查看任务利润了解 Kluvan 如何从约定收入、获批变更、人工、材料、其他成本、返工和收款计算任务收益。
• 查看并导出任务盈利情况按任务、客户、技术人员、任务类型或项目比较期间利润，优先查看最差结果，并导出 CSV。
• 打印或保存工作报告打开包含工作内容、检查清单、材料、额外项目、工时、照片和客户验收的报告，并打印或保存为 PDF。
• 选择谁能查看价格和成本通过两项权限和席位类型，决定技术人员能否查看任务价格，以及谁能查看成本和利润。