为工单开票并记录收款

已完成工单的发票计入客户账户。随后记录客户付款；如果需要冲销任务，可以对发票开具贷项并记录退款。

开始之前

• 工单必须为 Completed。参阅安排并完成工单。
• 在手机上完成的任务还需办公室批准，并且所有额外收费项目已获批或被拒绝。参阅审核已完成任务。
• 需要 Invoice and record payments for Services & Maintenance 权限。

操作步骤

1. 打开已完成工单，或打开 Field jobs → To review 并选择 To invoice 标签。
2. 在任务页面的 Office 卡片中选择 Invoice the job；或在工单 Actions 下打开并执行 Create invoice。工单转为 Invoiced，并获得以 SVC- 开头的发票编号。
3. 客户付款后，打开工单的 Record payment。
4. 填写 Amount，选择 Method：Cash、Bank、Card 或 Other。
5. 选择 Record payment。分次付款时重复操作，直到付清。

冲销发票：

1. 打开 Issue full credit，在 Details 中填写 Credit reason，然后执行。工单转为 Credited。
2. 如果客户已经付款，打开 Record refund，选择 Method 并执行。

注意事项

• 发票内容。 带任务表的工单按计价方式收费：固定价格采用报价，合同或保修任务本身不收费；另外计入获批额外项目，按工时和材料计价的任务还计入所用工时和材料。待审批额外项目会阻止开票。
• 如果 Workflows 中启用了任务审核规则，办公室执行 Approve job 时也会完成对应审批，因此只需审核一次。
• 这里的发票是业务收费记录，会将金额计入客户账户，并在 Books 启用时记入账簿，但不采用税务发票格式，也不发送为电子发票。如需税务发票，请在 Books 中开具。
• Record payment 只记录已经收到的钱，不会向银行卡或银行账户扣款。金额不能超过未付余额。
• Issue full credit 冲销整张发票。已使用配件不会退回库存。贷项也会减少任务收入和利润，在利润中显示为 Credit notes。
• 贷项之后可一次性退还已付款金额。
• 如果创建发票时 Books 已启用，销售、增值税和客户余额会记入 Books。以后启用 Books 不会补记之前的发票。
• 任务利润会显示已开票和已收款金额，参阅查看任务利润。Analytics 可展示工单的已开票和未收款金额，参阅创建分析仪表板。