कार्य आदेश का इनवॉइस बनाएँ और भुगतान दर्ज करें
पूरे कार्य आदेश का इनवॉइस ग्राहक के खाते पर बनता है। फिर ग्राहक का भुगतान दर्ज करें; काम उलटना हो तो इनवॉइस क्रेडिट और रिफ़ंड दर्ज कर सकते हैं।
शुरू करने से पहले
- कार्य आदेश Completed हो। कार्य आदेश तय और पूरा करें देखें।
- फ़ोन पर किया काम कार्यालय से भी मंज़ूर हो, हर बिल योग्य अतिरिक्त मद मंज़ूर या अस्वीकृत हो। पूरे कामों की समीक्षा देखें।
- Invoice and record payments for Services & Maintenance अधिकार चाहिए।
चरण
- पूरा कार्य आदेश खोलें, या Field jobs → To review → To invoice खोलें।
- काम पृष्ठ के Office कार्ड में Invoice the job चुनें। कार्य आदेश पर Actions में Create invoice खोलकर चुनें। आदेश Invoiced होता है और SVC- से शुरू इनवॉइस संदर्भ मिलता है।
- ग्राहक भुगतान करे तो कार्य आदेश में Record payment खोलें।
- Amount और Method दें: Cash, Bank, Card या Other।
- Record payment चुनें। आंशिक भुगतान के लिए पूरी रकम तक दोहराएँ।
इनवॉइस उलटने के लिए:
- Issue full credit खोलें, Details में Credit reason लिखकर चुनें। आदेश Credited होता है।
- ग्राहक ने भुगतान किया हो तो Record refund खोलकर Method चुनें और कार्रवाई करें।
[SHOT services-order-invoiced 1440x900]स्क्रीनशॉट जल्द आएगा: इनवॉइस बना कार्य आदेश: संदर्भ, तारीख, शुद्ध रकम, कर, कुल और भुगतान विवरण; Actions में Record payment और Issue full credit
ध्यान रखें
- इनवॉइस में क्या है। कार्य शीट वाले काम में मूल्य आधार (निश्चित कीमत पर कोटेशन; अनुबंध या वारंटी पर कुछ नहीं), मंज़ूर अतिरिक्त काम, और समय-सामग्री वाले काम पर इस्तेमाल समय तथा सामग्री आती है। लंबित अतिरिक्त मदें इनवॉइस रोकती हैं।
- Workflows में सक्रिय काम-समीक्षा नियम हो तो कार्यालय का Approve job वह मंज़ूरी भी निपटाता है; समीक्षा एक बार होती है।
- इनवॉइस परिचालन बिलिंग रिकॉर्ड है। रकम ग्राहक के खाते और Books चालू हो तो उसके लेजर में जाती है, लेकिन यह टैक्स इनवॉइस प्रारूप नहीं है और ई-इनवॉइस की तरह नहीं भेजा जाता। टैक्स इनवॉइस चाहिए तो Books में जारी करें।
- Record payment पहले मिली रकम दर्ज करता है; कार्ड या बैंक से रकम नहीं लेता। भुगतान बाकी देय से अधिक नहीं हो सकता।
- Issue full credit पूरा इनवॉइस क्रेडिट करता है। इस्तेमाल पुर्जे स्टॉक में नहीं लौटते। क्रेडिट राजस्व और मार्जिन भी घटाता है (मार्जिन में Credit notes)।
- क्रेडिट के बाद रिफ़ंड भुगतान की गई रकम एक बार लौटाता है।
- इनवॉइस बनते समय Books चालू हो तो बिक्री, VAT और ग्राहक शेष वहाँ पोस्ट होते हैं। बाद में चालू करने से पुराने इनवॉइस पोस्ट नहीं होते।
- मार्जिन में बिल और वसूली दिखते हैं: काम का मार्जिन पढ़ें। Analytics कार्य आदेशों की बिल और बाकी रकम दिखा सकता है: Analytics डैशबोर्ड बनाएँ।
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