Faturar uma ordem de serviço e registrar o pagamento

Uma ordem de serviço concluída é faturada na conta do cliente. Depois você registra o que o cliente paga e pode creditar a fatura e registrar um reembolso caso o serviço precise ser estornado.

Antes de começar

• A ordem de serviço deve estar Concluída. Consulte Agendar e concluir uma ordem de serviço.
• Um serviço executado pelo celular também precisa da aprovação do escritório, com todos os extras faturáveis aprovados ou rejeitados. Consulte Revisar serviços concluídos.
• Você precisa da permissão Faturar e registrar pagamentos de Serviços e manutenção.

Etapas

1. Abra a ordem de serviço concluída ou abra Serviços em campo → Para revisão e selecione a aba Para faturar.
2. Na página do serviço, selecione Faturar o serviço no cartão Escritório. Na ordem de serviço, abra Criar fatura em Ações e selecione essa opção. A ordem passa para Faturada e recebe uma referência de fatura que começa com SVC-.
3. Quando o cliente pagar, abra a ordem de serviço e Registrar pagamento.
4. Digite o Valor e escolha o Método: Dinheiro, Banco, Cartão ou Outro.
5. Selecione Registrar pagamento. Repita para pagamentos parciais até quitar o total.

Para estornar uma fatura:

1. Abra Emitir crédito integral, digite o Motivo do crédito em Detalhes e selecione a opção. A ordem passa para Creditada.
2. Se o cliente já tiver pago, abra Registrar reembolso, escolha o Método e selecione a opção.

Bom saber

• O que a fatura de um serviço contém. Para um serviço com ficha de serviço, a fatura inclui a base de preço (o orçamento no preço fixo, nada em serviços de contrato ou garantia), os extras aprovados e, na modalidade tempo e materiais, o tempo e os materiais utilizados. Extras aguardando aprovação impedem o faturamento.
• Se sua organização tiver uma regra ativa de revisão de serviços em Fluxos de trabalho, Aprovar serviço pelo escritório também resolve essa aprovação, para que o serviço seja revisado uma única vez.
• A fatura é um registro operacional de cobrança. Ela lança o valor na conta do cliente e no razão da Contabilidade quando esse aplicativo está ativado, mas não tem formato de nota fiscal nem é enviada como nota fiscal eletrônica. Se precisar de uma nota fiscal, emita-a na Contabilidade.
• Registrar pagamento registra dinheiro que você já recebeu. Não cobra um cartão ou uma conta bancária. O pagamento não pode ultrapassar o saldo a pagar.
• Emitir crédito integral credita toda a fatura. Peças usadas no serviço continuam consumidas: não voltam ao estoque. O crédito também reduz a receita e a margem do serviço (uma linha Notas de crédito na margem).
• Um reembolso devolve o valor pago, uma única vez, após o crédito.
• Se a Contabilidade estiver ativada quando a fatura for criada, a venda, o IVA e o saldo do cliente serão lançados nela. Ativar a Contabilidade depois não lança faturas anteriores.
• A margem do serviço passa a mostrar o que foi faturado e recebido: consulte Entender a margem de um serviço. Análises pode mostrar os valores faturados e em aberto das suas ordens de serviço: consulte Criar um painel de análises.