Revisar serviços concluídos e aprovar extras

Todo serviço concluído no celular passa pelo escritório antes de ser faturado. Você confere tempo, materiais, extras e fotos, decide sobre extras que aguardam aprovação e aprova o serviço ou o devolve à equipe.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Gerenciar Serviços e manutenção.
• Os materiais devem mostrar Verificado: uma linha com Estoque insuficiente ou Pendente até sincronizar impede a aprovação.

Etapas

1. Abra Serviços em campo → Para revisão. As abas são Serviços para revisar, Extras para aprovar e Para faturar.
2. Em Extras para aprovar, selecione um serviço. O cartão Extras faturáveis abre.
3. Para cada extra Aguardando aprovação, selecione Aprovar ou Rejeitar. Para um extra Outro sem preço, digite primeiro o Preço.
4. Em Serviços para revisar, selecione um serviço. O cartão Escritório mostra Confira tempo, materiais, extras e fotos, depois aprove o serviço para faturamento ou devolva-o.
5. Leia os cartões Tempo, Lista de verificação, Fotos, Materiais utilizados, Extras faturáveis e Aceitação do cliente.
6. Para corrigir tempo, selecione Corrigir em um registro e anule-o com um motivo, ou Adicionar tempo manualmente.
7. Para devolver o serviço, digite uma Nota para a equipe e selecione Devolver. O serviço reabre no celular do técnico com sua nota.
8. Quando tudo estiver correto, selecione Aprovar serviço. O serviço mostra Revisado, com seu nome e horário.
9. Para faturar, selecione Faturar o serviço ou encontre-o depois na aba Para faturar.

Bom saber

• Aprovar serviço retira os materiais verificados da van do técnico (ou do estoque da filial) uma única vez, pelo custo daquele dia. Os materiais nunca são retirados duas vezes, mesmo se o serviço for devolvido e aprovado novamente.
• Um extra aprovado aumenta a receita acordada do serviço como alteração de escopo; o serviço não pode ser aprovado enquanto houver extras pendentes.
• Se sua organização tiver uma regra ativa de revisão de serviços em Fluxos de trabalho, Aprovar serviço também resolve essa solicitação de aprovação, para que o serviço seja revisado uma única vez.
• Hoje mostra ao escritório os extras pendentes (com Aprovar diretamente no item), os serviços para revisar, os serviços para faturar e, para quem vê custos, os serviços que deram prejuízo nos últimos 30 dias.
• As listas da fila mostram receita apenas a quem pode ver preços e margem apenas a quem tem Ver custos e margens dos serviços.
• Relacionados: Entender a margem de um serviço, Faturar uma ordem de serviço, erro work_not_reviewed.