Configurar o trabalho em campo

Configurações do trabalho em campo define o comportamento da ficha no celular para toda a organização: quando um extra exige aprovação do escritório, quanto mão de obra extra e visitas custam ao cliente, se um serviço pode terminar sem aceitação do cliente, de onde vêm os materiais de cada técnico e com quais listas os novos serviços começam.

Antes de começar

• Serviços em campo deve estar ativado em Configurações → Aplicativos.
• Você precisa da permissão Gerenciar Serviços e manutenção. Os campos de valores aparecem apenas para quem pode ver preços, e o custo por hora apenas para quem tem Ver custos e margens dos serviços.
• Para atribuir vans aos técnicos, crie primeiro os locais das vans em Armazéns.

Etapas

1. Abra Serviços em campo e selecione Configurações dos serviços em campo no fim da barra lateral. A página Configurações do trabalho em campo abre.
2. Em Extras e aceitação, defina Extras até esta proporção do valor do serviço não exigem aprovação (%). O padrão é 10%. Deixe vazio para usar o valor em vez da proporção.
3. Se deixou a proporção vazia, preencha Extras exigem aprovação acima de (valor líquido; 0 significa que todo extra com preço aguarda). Ou marque Não exige aprovação (apenas alterações de escopo aguardam).
4. Digite a Tarifa de mão de obra por hora cobrada pela mão de obra extra e por serviços de tempo e materiais (0 usa a tarifa de Projetos), e a Taxa de visita.
5. Mantenha Um serviço só é concluído com a aceitação do cliente (ou o motivo da ausência) marcado, a menos que não precise de aceitação.
6. Escolha a Base de preço padrão para novos serviços: Preço fixo, Tempo e materiais, Sob contrato ou plano (sem cobrança) ou Garantia (sem cobrança).
7. Em Tipos de serviço, digite um tipo por linha, por exemplo, Instalação, Reparo, Inspeção. Os relatórios agrupam por esses tipos.
8. Em Vans e custos por hora, escolha a Van de cada técnico (ou Estoque da filial) e, se estiver visível, seu Custo por hora.
9. Em Modelos de lista de verificação, digite um Nome do modelo e seus Itens, um por linha (veja abaixo). Marque Novos serviços começam com este modelo para o modelo usado na maioria dos serviços.
10. Selecione Salvar.

Escrever itens da lista de verificação

Cada linha é um item. Comece ou termine uma linha com estes sinais:

Bom saber

• A proporção é calculada sobre o valor de cada serviço: um extra pequeno em um serviço grande passa, e o mesmo extra em um serviço pequeno aguarda. Uma alteração de escopo sempre aguarda, independentemente do limite.
• O custo por hora daqui só é usado quando não há remuneração no RH nem salário no cadastro de funcionário para aquela pessoa. A mão de obra usa a tarifa vigente quando o tempo foi registrado.
• São permitidos até 30 modelos de lista de verificação e 30 tipos de serviço. O escritório pode alterar o modelo ao planejar o serviço.
• Os materiais são conferidos no estoque da van da pessoa. Sem van, vêm do estoque da filial.
• Próximo: Executar um serviço pelo celular.